为满足日益增长的数字金融服务需求，同时推动数字银行发展，越南政府已批准并出台多项支持政策。
5G 发展政策
VNPT 集团总经理黄光廉（Huynh Quang Liem）先生评估认为，越南在互联互通排名中位居前列，移动网络覆盖了 99.8% 的人口。此外，越南政府已将数字基础设施确定为数字经济的支柱之一，5G 网络部署将在推动数字转型中发挥重要作用。
2020 年 12 月 31 日，政府总理签发《第 2289/QD-TTg 号决定》，批准《到 2030 年第四次工业革命国家战略》。2025 年前的具体目标如下：
- 光纤宽带网络基础设施覆盖 80% 以上的家庭和 100% 的乡社
- 普及 4G/5G 移动网络服务和智能手机；
- 80% 的人口使用互联网
- 80% 的在线公共服务达到 4 级，并通过包括移动设备在内的多种接入方式提供
- 拥有电子支付账户的人口比例超过 50%；
- 在 3 个重点经济区域（北部、中部、南部）至少建成 3 个智慧城市，且这些城市区域实现 5G 网络覆盖。
- 到 2030 年，光纤宽带互联网服务和 5G 移动网络服务将实现普及
按照上述愿景，越南的 5G 网络仍处于早期阶段。此外，越南电子和电信企业已积极生产多种信息设备和电信基础设施，而过去它们不得不从外国制造商处采购并依赖外国厂商。然而，在资本性支出（CAPEX）、许可频谱以及 5G 用户不足等方面仍存在普遍问题。其中，5G 的资本性支出问题最受关注。越南市场每移动用户平均收入（ARPU）较低（约 3 美元），因此在部署初期，5G 收入的增长不足以弥补资本性支出。不过，主动共享基础设施建设被全球网络运营商视为部署 5G 的有效解决方案。
另一方面，5G 基础设施尚不完善。在开始建设 5G 网络时，现有站点大多已满载 2G、3G 和 4G 设备。因此，没有足够空间加装 5G 及其他配套设施。因此，向 5G 升级将给电信企业带来较大成本，企业需在资金和能力两方面做好充分准备。毋庸置疑，越南拥有较为发达的电信基础设施，4G 网络覆盖全国，95% 的人口在使用该网络。此外，频段资源和终端已为 5G 网络建设做好准备。
据越南电信企业评估，由于 5G 覆盖范围有限，要到 2023-2025 年 5G 才会像 4G 一样普及。因此，正在建设更多基站以确保网络连接。这样，5G 将首先部署在人口密度较高的发达地区，如大城市，或高新技术工业园区。在转向 5G 网络时，用户要求高速低价，这对运营商提供最佳用户体验和提升竞争力构成挑战。
信息与传媒部电信局副局长阮风雅（Nguyen Phong Nha）先生表示，在企业完成商用试验后，网络运营商须向国家管理机构，特别是信息与传媒部，提交关于技术特性、商用能力、市场需求和商业可行性的评估报告，以完善法律依据。因此，规范 5G 运营商设立与管理的法律框架仍在构建和完善之中。
非现金支付发展政策
在非现金支付方面，自 2021 年初以来，越南国家银行（SBV）已研究并制定了许多旨在推动非现金支付和银行业数字转型的重要政策与规定。2021 年 3 月 9 日，政府总理签发《第 316/QD-TTg 号决定》，批准试点使用电信账户支付小额商品和服务（移动支付）。同样，2021 年 10 月 28 日，政府副总理签发《第 1813 号决定》，批准 2021-2025 年非现金支付发展方案。该方案设定了一系列目标，即非现金支付金额达到 GDP 的 25 倍，非现金支付服务使用量年均增长 20-25%，通过互联网渠道进行的交易数量和金额年均增长率达到 35-40%。
此外，越南政府还出台了发展非现金支付方式的指导方针和政策。
- 《第 316/QĐ-TTg 号决定》，关于批准试点使用电信账户支付小额商品和服务。
- 《第 1813/QĐ-TTg 号决定》，关于批准越南 2021-2025 年非现金支付发展方案
- 《第 2545/QD-TTg 号决定》，关于批准越南 2016-2020 年非现金支付发展方案
- 《第 241/QD-TTg 号决定》，关于批准推动通过银行缴纳公共服务费用的方案：税费、电费、水费、学费、医疗费以及社会保险项目缴费……
- 《第 22/CT-TTg 号指示》，关于加快落实越南非现金支付发展措施
得益于这些政策，在线支付技术平台不断改善，预计将提高非现金支付的比例。此外，近期银行网络和电子支付网关也取得显著发展。具体而言，河内现有的信贷机构网络和分支机构包括 112 家国有商业银行分支机构、175 家股份制商业银行分支机构、5 家合资银行分支机构、16 家外商独资银行分支机构和 7 家金融租赁公司分支机构。在其他方面，商业银行目前还部署了许多其他电子支付系统，例如通过互联网和手机进行的支付。这两种方式的增长相对较快，目前有 78 家机构通过互联网提供支付服务，45 家企业通过手机提供支付服务，交易额高达数千万亿越南盾。随着数字转型趋势，许多国内银行也在电子支付中应用人脸识别、指纹、生物识别等新技术。
然而，在移动支付方面，联越邮政银行（Lien Viet Post Bank）数字银行部总监杨仲周（Duong Trong Chu）先生指出，数字银行面临的挑战源于越南人使用现金的习惯、用户对实体银行而非数字银行的信任，以及银行业数字转型实施政策较为宽松。因此，需要为个人和企业提供更便捷的新型综合支付方式。
此外，宣传和商业营销未得到重视，同时支付活动发展的战略目标、方向及主要政策也未得到公众充分且正确的认识。因此，不仅个人，企业也对支付服务和电子支付设施了解甚少或认识模糊。
Viettonkin 的建议：
数字转型过程中的挑战仍有待信贷机构解决。尽管如此，Viettonkin 对越南数字银行领域的外国投资者提出了一些建议。
现在是投资越南的好时机！
过去十年，越南的中等收入人群数量增长速度为全球最快（World Data Lab，2021 年）。具体而言，到 2030 年，越南将新增 2320 万人进入中产阶级。2000 年，越南人口中属于这一群体的比例不足 10%，而 2021 年该比例已升至 40%。越南国家主席阮春福先生评估认为，到 2045 年底，中产阶级可占全国总人口的 50%。此外，越南正处于人口黄金结构期，近 56% 的人口年龄在 35 岁以下，该比例高于区域内收入水平相近的国家，这意味着 X 世代和 Y 世代构成了越南劳动力和消费市场的主体。越南年轻中等收入群体的快速增长，将为国内服务消费和高附加值产品消费奠定基础。这很可能为金融服务和可持续产品带来新的投资机会。
对数字转型认识的转变加快了数字经济发展。特别是，越南的政治体系，从政府、国会到各部委，都决心通过主动出台政策和近期的沙盒机制推进数字化。因此，数字银行和金融机构是不可或缺的组成部分，对数字经济的各利益相关方产生积极影响，同时也能够从这些利益相关方中受益。
越南数字银行市场仍处于早期阶段。越南银行的数字转型活动主要集中在零售分销渠道，贷款等其他环节仅实现半自动化。生态系统虽已建立，但仍不发达。迄今为止，尚无银行能够实现全流程在线贷款。这意味着市场尚未饱和，为外国投资者留出了充足的市场空间。
越南为企业客户领域的投资者提供了巨大机遇！
随着越南参与多个充满活力的自由贸易协定，该国希望利用所有成员的资源。因此，金融机构在落实自由贸易协定方面发挥重要作用，这些协定提升了越南市场的需求，并将贸易流引向越南。因此，数字银行必须先行一步，服务这一客户群体。此外，在新冠疫情期间，人员流动受限，企业客户更倾向于使用数字银行，以确保交易安全且高效。
不断完善的法律框架为投资者提供了更大的便利
凭借积极参与自由贸易协定，越南政府坚持不懈地推进制度和行政改革，尤其是建立法律体系以保障自由贸易协定的效力。因此，政府和越南国家银行（SBV）已为数字银行建立、实施沙盒机制并从中总结经验。未来几年，越南将努力逐步建立清晰的法律框架，以规范数字银行的运营和管理。 这将进一步推动对越南的投资。
进入越南数字银行市场有多种市场进入模式！
银行和投资者可以选择数字银行作为进入越南、切入金融服务领域的替代途径。这可以通过设立数字银行、与越南本地银行及其他利益相关方合作来实现。
数字转型在越南是一场强劲的浪潮！
政府通过多项关于第四次工业革命的决议开启了这一趋势。与此同时，政府总理发布了全国数字转型的规划和战略。这一氛围为数字银行的发展带来了良好的资源和生态系统
结论
尽管存在挑战，但充足的机会正等待着敢于承担风险的人。作为外商直接投资（FDI）顾问，Viettonkin 正与不同国家的利益相关方合作，以利用美国、西欧等发达国家的资源。同时，Viettonkin 愿意为越南数字银行服务的发展以及金融服务业的数字转型提供支持以及技术和专业协助。这是我们已参与的一项倡议，并希望与相关利益相关方开展合作。
如果您有意投资越南金融科技（Fintech）行业，欢迎通过电子邮件或联系页面联系我们 Viettonkin 的顾问团队。我们的专业人员深谙越南市场与法律法规，可就进入这一潜力市场提供详尽建议。
