デジタル金融サービスの高まる需要に応え、同時にデジタルバンキングを発展させることを目的として、ベトナム政府はいくつかの支援政策を承認・公布してきました。
5G整備に関する政策
VNPTグループ総裁のフイン・クアン・リエム氏は、モバイルネットワークが人口の99.8%をカバーしていることから、ベトナムは接続性ランキングで高い位置にあると評価しています。さらに、ベトナム政府はデジタルインフラをデジタル経済の柱の一つと位置づけており、5Gネットワークの整備はデジタルトランスフォーメーションの推進において重要な役割を果たします。
2020年12月31日、首相は「第四次産業革命に関する2030年までの国家戦略」を承認する決定第2289/QD-TTg号を公布しました。2025年までの具体的な目標は以下のとおりです。
- 光ファイバーブロードバンド網インフラが世帯の80%超、コミューンの100%をカバー
- 4G/5Gモバイルネットワークサービスとスマートフォンの普及
- 人口の80%がインターネットを利用
- オンライン公共サービスの80%が、モバイル端末を含む多様なアクセス手段で提供されるレベル4に到達
- 電子決済アカウントを保有する人口の割合が50%超
- 3つの重点経済圏（北部、中部、南部）に少なくとも3つのスマートシティがあり、これらの都市部で5Gネットワークが利用可能であること。
- 2030年までに、光ファイバーブロードバンドインターネットサービスと5Gモバイルネットワークサービスが普及
このビジョンに沿って、ベトナムは5Gネットワークの初期段階にあります。また、ベトナムの電子・電気通信企業は、かつては外国メーカーから購入し依存せざるを得なかった多くの情報機器や通信インフラを、現在では自ら積極的に生産しています。ただし、設備投資（CAPEX）、ライセンスされた周波数帯、5G利用者の不足といった共通の課題が存在します。とりわけ5GのCAPEXは最大の関心事です。ベトナム市場における移動体通信加入者1人当たり平均収入（ARPU）は低く（約3米ドル）��そのため整備初期段階で5G収入を増やしてもCAPEXを補うには足りません。しかし、インフラ構築を積極的に相互に共有することは、世界中の通信事業者が5Gを展開する上で有効な解決策と考えられています。
一方で、5Gインフラは未整備です。5Gネットワークの構築を始める際、現在の設備のほとんどが2G、3G、4G機器で完全に占められています。その結果、5Gやその他の支援インフラを設置する余地が不十分です。したがって、5Gへのアップグレードには通信企業にとって大きなコストがかかるため、企業は資金と能力の両面で十分に準備する必要があります。言うまでもなく、ベトナムは4Gネットワークが全国をカバーし、人口の95%が利用するなど、よく整備された電気通信インフラを有しています。さらに、周波数帯の資源と端末も5Gネットワーク構築に向けて準備ができています。
ベトナムの通信企業の評価によれば、5Gのカバレッジが限定的であるため、5Gが4Gと同程度に普及するのは2023～2025年になってからです。そのため、接続性を確保するためにさらに多くの基地局が建設されています。このように、5Gは当初、大都市など人口密度の高い開発地域やハイテク産業団地で展開されます。5Gネットワークへ移行すると、利用者は低コストで高速な通信を求めますが、これは通信事業者にとって最良のユーザー体験を提供し競争力を高める上での課題となります。
情報通信省電気通信局の副局長であるグエン・フォン・ニャー氏は、企業が商用試験を完了した後、ネットワーク事業者は技術的特性、商用能力、市場需要、事業可能性に関する評価報告書を国家管理機関、具体的には情報通信省に提出し、法的根拠を整備する必要があると述べています。したがって、5G事業者の設立と管理を規律する法的枠組みは、依然として構築・完成の途上にあります。
非現金決済の発展に関する政策。
非現金決済に関しては、ベトナム国家銀行（SBV）が2021年初頭から、非現金決済と銀行業のデジタルトランスフォーメーションを促進するための多くの重要な政策・規則を調査・策定してきました。2021年3月9日、首相は少額の商品・サービス代金を電気通信アカウントで支払う試行（モバイルマネー）の実施を承認する決定第316/QD-TTg号に署名しました。同様に、2021年10月28日、副首相は2021～2025年期間の非現金決済発展プロジェクトを承認する決定第1813号に署名しました。この計画は一連の目標を掲げています。すなわち、非現金決済額をGDPの25倍とすること、非現金決済サービスの利用の伸びを年20～25%とすること、インターネット経由の取引件数と金額の平均伸び率を年35～40%とすることです。
さらに、ベトナム政府は非現金決済手段を発展させるための指針と政策を有しています。
- 少額の商品・サービス代金を電気通信アカウントで支払う試行の適用承認に関する決定第316/QĐ-TTg号。
- 2021～2025年期間のベトナムにおける非現金決済発展計画の承認に関する決定第1813/QĐ-TTg号
- 2016～2020年期間のベトナムにおける非現金決済発展プロジェクトの承認に関する決定第2545/QD-TTg号
- 税、電気、水道、授業料、病院費用、社会保障プログラムの支払いなどの公共サービスについて銀行を通じた支払いを促進する計画の承認に関する決定第241/QD-TTg号
- ベトナムにおける非現金決済を発展させるための施策の実施加速に関する指令第22/CT-TTg号
こうした政策により、オンライン決済の技術基盤が改善されつつあり、非現金決済の比率が高まることが期待されています。さらに、銀行網と電子決済ゲートウェイは近年著しく発展しました。具体的には、ハノイにおける信用機関の現在のネットワークと支店には、国有商業銀行の支店112店、株式商業銀行の支店175店、合弁銀行の支店5店、100%外国資本の銀行支店16店、金融リース会社の支店7店が含まれます。その他の点では、商業銀行はインターネットや携帯電話など、他の多くの電子決済システムも展開しています。この2つの方式は比較的急速な成長を遂げており、インターネット経由の決済サービスを提供する組織が78社、携帯電話経由が45社あり、取引額は数十京ベトナムドンに達しています。デジタルトランスフォーメーションの流れの中で、多くの国内銀行も電子決済に顔認証、指紋、生体認証などの新たな先進技術を応用しています。
しかしながら、モバイルマネーに関しては、リエン・ベト・ポストバンク（Lien Viet Post Bank）のデジタルバンキング部門長ズオン・チョン・チュー氏が、ベトナム人の現金利用の習慣、実店舗の銀行に対する利用者の信頼がデジタル銀行よりも高いこと、銀行業におけるデジタルトランスフォーメーション実施に関する政策の緩さに起因する、デジタル銀行が直面する課題を指摘しています。したがって、人々と企業にとってより便利な、新たな統合型決済手段が必要です。
さらに、決済活動の発展に向けた戦略目標、方向性、主要政策と併せて、広報や商業マーケティングが十分に注目されておらず、これらの目標や政策は国民に十分かつ適切に認識されていません。そのため、国民だけでなく企業も、決済サービスや電子決済設備についての理解が乏しい、あるいは曖昧なままです。
Viettonkinからの提言：
デジタルトランスフォーメーションの過程における課題は、依然として信用機関が解決すべきものとして残っています。それでもなお、Viettonkinはベトナムのデジタルバンキング分野への外国人投資家に向けていくつかの提言を行っています。
今こそベトナムへの投資に適した時期です
過去10年間で、ベトナムは中間所得層の人数が世界で最も急速に増加した国となりました（World Data Lab、2021年）。具体的には、2030年までにベトナムではさらに2,320万人が中間層に加わります。2000年にはベトナム人口の10%未満がこの層に属していましたが、2021年にはこの数字は40%に増加しています。ベトナム国家主席であるグエン・スアン・フック氏は、2045年末までに中間層が全人口の50%を占め得ると評価しています。さらに、ベトナムは人口ボーナス期にあり、ほぼ56%が35歳未満で、これは地域の類似所得水準の国々と比べて最も高い比率であり、X世代とY世代が労働力とベトナムの消費者市場の大部分を形成していることを意味します。ベトナムにおける若い中間所得層の急速な成長は、サービスや付加価値の高い製品の国内消費の基盤を生み出します。これは、金融サービスや持続可能な製品における新たな投資機会をもたらす可能性が高いです。
デジタルトランスフォーメーションへの考え方の変化がデジタル経済を加速させました。とりわけ、政府、国会からすべての省庁に至るまで、ベトナムの政治システムは、積極的な政策や最近のサンドボックス制度を通じてデジタル化に取り組む決意を固めています。したがって、デジタルバンキングと金融機関はデジタル経済に不可欠な構成要素であり、デジタル経済のステークホルダーに良い影響を与えると同時に、それらのステークホルダーから恩恵を受けることもできます。
ベトナムのデジタルバンキング市場は依然として初期段階にあります。ベトナムの銀行のデジタルトランスフォーメーションの取り組みは主にリテール販売チャネルに集中しており、融資などのその他の分野は半自動化にとどまっています。エコシステムは構築されていますが、まだ十分に発展していません。現在まで、融資の全体をデジタル環境で可能にした銀行はありません。これは、市場が飽和しておらず、外国人投資家にとって参入できる余地が大きく残されていることを意味します。
ベトナムは法人顧客セグメントの投資家にとって大きな機会を提供しています
ベトナムはさまざまな活発な自由貿易協定（FTA）に参加しているため、すべての加盟国の資源を活用したいと考えています。したがって、金融機関はFTAの実行において重要な役割を果たし、ベトナム市場への需要を高め、貿易の流れをこの国に向けさせています。そのため、デジタル銀行はこの顧客セグメントにサービスを提供するために一歩先んじる必要があります。さらに、新型コロナウイルス感染症（Covid-19）のパンデミックの状況下では移動が制限されているため、法人顧客は安全で最適な取引を確保するためにデジタルバンキングを好みます。
法整備の進展により、投資家のアクセスが改善しています
FTAへの積極的な参加により、ベトナム政府は制度改革と行政改革、特にFTAの効果を執行するための法体系の整備に粘り強く取り組んでいます。そのため、政府とベトナム国家銀行（SBV）はデジタル銀行向けのサンドボックスを構築・展開し、そこから学んできました。今後数年間、ベトナムはデジタルバンキングの運営と管理に関する明確な法的枠組みを段階的に構築しようとしています。これはベトナムへのさらなる投資を促す可能性があります。
ベトナムのデジタルバンキング市場への参入方法は多数あります
銀行と投資家は、ベトナムに進出し金融サービスに参入する代替手段としてデジタルバンキングを選択できます。これは、デジタル銀行の設立やベトナムの銀行・ステークホルダーとの協力を通じて実現できます。
デジタルトランスフォーメーションはベトナムにおける強力な動きです
政府は第四次産業革命に関するいくつかの決議を通じてこの流れを開始しました。これに伴い、首相は国全体がデジタル化するための計画と戦略を公布しました。このような雰囲気が、デジタル銀行が発展するための良好な資源とエコシステムを生み出しています。
結論
課題はあるものの、リスクを取る者には大きな機会が待っています。FDIコンサルタントとして、Viettonkinは米国や西ヨーロッパ諸国を含む先進国の資源を活用するため、さまざまな国のステークホルダーと協働しています。そして、Viettonkinはベトナムにおけるデジタルバンキングサービスの発展と金融サービス部門のデジタルトランスフォーメーションに向けて、技術面・専門面の支援を喜んで提供します。これは当社が参加してきた取り組みであり、関係するステークホルダーとの協力を希望しています。
ベトナムのフィンテック分野への投資に関心をお持ちでしたら、ぜひViettonkinのコンサルタントチームにメールまたはお問い合わせページからご連絡ください。ベトナム市場と法制度に精通した当社の専門家が、この有望な市場への参入について詳細な助言を提供します。
