ベトナムでは、製油所の高度化から海洋油・ガス田の探鉱・開発まで、石油・ガス産業の変革が加速しており、高機能化学品を供給する企業にとって大きな市場機会が生まれています。この成長は、同国の経済とエネルギー安全保障にとっても重要な意味を持ちます。
その中で注目されるのが、ベルギーとベトナムの産業面における高い補完性です。
ベルギーは化学品および石油精製品分野に強みを持ち、その競争力を支えているのが、アントワープ・ブルージュを中心とする統合型産業クラスターです。同地域は、深水港へのアクセスに加え、世界水準の貯蔵・物流インフラを備えています。
一方、ベトナムは、東南アジアでも成長の著しい工業国の一つとして、エネルギー分野における重要性を高めています。
こうした環境において、特殊添加剤、触媒、サステナビリティ分野で培われたベルギーの技術力が重要な役割を果たします。ベトナムがエネルギーインフラの高度化を進める中、高性能で法令に適合し、持続可能性にも配慮した化学ソリューションへの需要が高まっています。
本稿では、ベルギーの化学分野における専門性と、ベトナムの石油・ガス産業の発展との親和性を整理し、市場参入と長期的な事業展開に向けた戦略を解説します。
主なポイント
- 拡大する需要： ベトナムの石油・ガス産業では、製油所の高度化や新たな海洋油・ガス田の開発を背景に、2030年に向けて成長が見込まれており、特殊化学品や関連サービスへの需要拡大が期待されます。
- 輸入への依存： ベトナムは、高品質な化学品や石油製品の一部を依然として輸入に依存しています。2023年のベトナム化学品市場は約30億米ドル規模とされており、高品質な供給体制を構築できる企業にとって市場機会があります。
- 価格ではなく価値で競う： 成功の鍵は単純な価格競争ではなく、石油・ガス生産の効率向上、排出量の削減、コンプライアンス対応などを通じて、総保有コスト（TCO）の観点から価値を示すことです。
- コンプライアンスとパートナーシップが重要： GHSやSDSを含む現地規制への対応を優先するとともに、信頼できる現地パートナーとの関係を構築することが、持続的な事業展開に不可欠です。
- ESGによる差別化： サステナビリティへの対応は、もはや付加的な要素ではありません。ESG、サーキュラーケミストリー、透明性の高い情報開示への取り組みは、ベトナムの石油・ガス産業向け化学品サプライヤーにとって重要な差別化要因となりつつあります。
転換期を迎えるベトナムの石油・ガス市場
ベトナムの産業発展には、石油・ガス産業から供給されるエネルギーだけでなく、同産業に関連する各種化学品も欠かせません。製造業や建設プロジェクトの拡大に伴い、高品質な燃料、潤滑油、化学品への需要も増加しています。
Guotai Junan Research（2024年）は、ズンクアット製油所の高度化や海洋油・ガス田開発を背景として、2024年から2030年にかけてベトナムの石油・ガス産業に成長機会があると分析しています。
石油・ガス産業は、ベトナムの国家財政にとっても重要な産業の一つです。
ベトナムの石油・ガス資源は、クーロン盆地やナムコンソン盆地などの主要堆積盆に集中しており、バクホー油田やダイフン油田などの既存油田があります。
今後の供給拡大を考える上では、Block Bやカーヴォイサイン（Blue Whale）ガス田などの大型プロジェクトも重要な位置を占めています。
こうした上流部門での活動は、高度な掘削・開発関連サービスへの需要につながります。国有企業であるベトナム国家産業・エネルギーグループ（Petrovietnam／PVN）と、PV GAS、PV Drillingなどのグループ企業が主要な役割を担っています。
国内で原油を生産している一方、ベトナムの製油所では輸入原油も多く利用されており、特殊化学品についても輸入品への需要があります。
Ken Research（2024年）によると、ベトナムの化学品市場は2023年時点で約30億米ドル規模とされています。これは、高品質な輸入化学品を供給する企業にとって市場機会が存在することを示しています。
また、ズンクアット製油所などの高度化は、ガソリンやディーゼルなどの石油製品を生産する際に使用される高度なプロセス用化学品への需要拡大にもつながります。
エネルギー安全保障を確保するため、ベトナム政府は、液化天然ガス（LNG）の輸入を受け入れるティーヴァイLNGターミナルや新たなガスパイプラインなどのインフラ整備も重視しています。
輸入品の物流では、ホーチミン市周辺が重要な拠点となっており、南部のカイメップ・ティーヴァイ、北部のハイフォン／クアンニンなどが主要な物流拠点として機能しています。これらの地域では、保税保管や専門的な荷役サービスを利用することができます。
ベルギーの化学イノベーションがベトナムの石油・ガス産業で生かせる領域
ベトナム市場で求められているのは、石油・ガスのバリューチェーンにおける具体的な操業課題を解決できる高度なソリューションです。
ベルギーが持つ研究開発力は、以下のような高付加価値化学品・サービスの提供につなげることができます。
- 油田操業向け特殊化学品： Mordor Intelligence（2024年）によると、石油・天然ガスの生産効率を高めるため、腐食防止剤や破乳化剤などの高度な製品・ソリューションへの需要があります。
- 製油・石油化学向け添加剤： 石油製品の収率向上に寄与する高性能触媒、よりクリーンな製造プロセスを支える処理用化合物、クリーン燃焼型燃料ブレンド向け添加剤など、製油工程の効率化を支援する製品が考えられます。
- ESGを重視した材料： 大規模建設プロジェクトを含むインフラ保護向けの低揮発性有機化合物（VOC）塗料や、より持続可能な川下製造に利用できるバイオベースポリマーなどが含まれます。
- デジタル・メンテナンス関連サービス： 予知保全に活用される化学ソリューション、安全データシート（SDS）のトレーサビリティを高めるプラットフォーム、排出量を追跡できる物流などを通じて、石油・ガス事業者の安全性と効率性向上を支援できます。
市場参入における課題とコンプライアンス上の障壁
ベトナム市場への参入を成功させるには、市場特有の複雑性を十分に理解する必要があります。
主な課題は以下のとおりです。
- 複雑な規制環境： 化学品の申告、輸送、保管、必要に応じた国内試験などに関するベトナムの規制を理解し、適切に対応することは、化学品を供給する企業にとって重要な課題です。
- 石油・ガス産業特有のリスク： 原料価格の変動や物流上の制約に対応する必要があります。また、上流部門では、Mordor Intelligence（2024年）が指摘するように、国内調達に関する課題もあります。
- 価格競争： マレーシアなど域内のサプライヤーが価格を軸に競争するケースもあります。そのため、ベルギー企業には、単価ではなく総所有コスト（TCO）の観点から自社製品・サービスの価値を示すことが求められます。
- 高まるESG対応： 石油・ガス分野の調達においてトレーサビリティへの要求が高まる中、サプライヤーには自社製品のカーボンフットプリントを説明・検証できる体制が求められるようになっています。
ベルギー化学企業の市場参入戦略
1. 市場をセグメント化し、重点分野を明確にする
化学品企業は、需要の高い分野を特定し、優先順位を付ける必要があります。
油田サービスや製油関連サービスも対象に含め、PetrovietnamやそのEPCコントラクターのニーズに合わせて製品・サービスを展開することが重要です。
2. コンプライアンスを優先する
市場参入の初期段階から、コンプライアンスを重視した対応が必要です。
化学品の分類および表示に関する世界調和システム（GHS）に対応したベトナム語のSDS、ラベル、技術資料などを現地要件に合わせて整備することが重要となります。
3. 適切な市場参入モデルを選択する
市場参入には複数の選択肢があります。
正規販売代理店を活用すれば比較的迅速に市場へ参入できる一方、合弁会社（JV）を設立することで、現地生産や顧客対応力の強化につなげることもできます。
4. 単価ではなくライフサイクル全体の経済性で競争する
営業活動では、石油・ガス向け化学ソリューションが生み出す定量的な価値を明確に示す必要があります。
製品の利用によって収率がどの程度向上するのか、また操業コストをどの程度削減できるのかといった点を具体的に説明することが重要です。
5. サプライチェーンと資金面のリスクを抑える
保税倉庫の利用や段階的な出荷によって、物流リスクを軽減することができます。
また、原料価格に連動するフレームワーク契約を活用することで、コスト変動への対応を図ることができます。
6. 現地の技術サービス体制を構築する
現地にアプリケーションラボを設置することで、試験や評価に要する期間を短縮することができます。
石油・ガス分野では、製油所とのパイロットプロジェクトを実施することも、信頼関係を構築する有効な方法です。
7. サステナビリティを差別化要因にする
製品の環境負荷から再生可能エネルギーへの移行支援まで、サステナビリティに関する取り組みを明確に打ち出すことで、ブランドの差別化を図ることができます。
これは、ベトナムが目指すエネルギー転換の方向性とも関係する重要なテーマです。
持続的な成長に向けた現地パートナーシップ
ベトナム市場への参入においては、現地事情を理解する経験豊富なパートナーとの連携が有効です。
Viettonkinのような現地パートナーは、以下の分野で包括的な支援を提供できます。
- 市場参入・法務アドバイザリー： 適切な法人形態の検討、許認可、化学品輸入に関するコンプライアンスを支援
- オペレーション支援： 人事、給与計算、税務手続、通関など、事業運営に必要な業務を支援
- 商取引支援： 販売代理店候補の審査や、Petrovietnamを含む主要事業者との関係構築を支援
- 付加価値サービス： 実務的なHSE・ESGガイドラインの策定など、化学品供給にとどまらない支援を提供
サステナビリティと2025～2030年の展望
ベトナムのエネルギー産業では、環境負荷の低減やエネルギー転換が今後さらに重要となり、新たな事業機会につながる可能性があります。
- ネットゼロへのロードマップ：ベトナムはCOP26において2050年までのネットゼロ達成を表明しています。また、2022年7月26日付「決定896/QD-TTg」により、2050年までを対象とする国家気候変動戦略を承認しています。こうした方向性は、石炭など化石燃料への依存を減らしながら、カーボンニュートラルなソリューションを提供する企業に新たな市場機会をもたらします。
- サーキュラーケミストリー： サーキュラーケミストリー分野におけるベルギーの技術力は、ベトナムのグリーン成長政策との親和性があります。
- デジタル化と透明性： 今後、デジタル技術を活用したトレーサビリティの重要性はさらに高まると考えられます。ESGへの取り組みや透明性の高い情報管理は、石油・ガス産業向けサプライヤーにとって重要な差別化要因となります。（出典：Ken Research（2024年）とGuotai Junan Research（2024年）)
結論：イノベーションを競争力につなげる
ベトナムでは、高品質な化学品や石油燃料への需要が今後も続くと見込まれます。
石油・ガスの各工程において、効率性と安全性を高める高度なソリューションへの需要も期待されています。
高い技術力に加え、コンプライアンスとサステナビリティを重視するベルギー企業は、変革が進むベトナムの石油・ガス産業において、長期的かつ高付加価値な事業ポジションを構築できる可能性があります。
市場参入に向けては、まずフィージビリティスタディを実施し、技術資料を現地要件に合わせて整備するとともに、Viettonkinのような信頼できる現地パートナーと連携することで、2025年の市場参入をより円滑に進めることができます。
よくある質問（FAQ）
1. ベトナムの石油・ガス産業で需要の高い特殊化学品は何ですか。
特に需要が見込まれるのは、腐食防止剤や破乳化剤などの油田生産用化学品です。また、製油・石油化学分野の拡大に伴い、高性能触媒やプロセス用化学品への需要もあります。
2. ベルギーの化学企業がベトナムへ参入する際の最大の課題は何ですか。
主な課題は、複雑な規制環境への対応と、より低価格な域内競合企業との差別化です。そのため、コンプライアンスを優先した市場参入戦略を採用するとともに、製品・サービスの品質をTCOの観点から明確に示すことが重要です。
3. ベトナムで事業を展開する際、なぜ現地パートナーが重要なのでしょうか。
現地パートナーは、複雑な規制への対応に加え、Petrovietnamなどベトナムの石油・ガス産業における主要事業者との関係構築を支援することができます。現地での実務支援を受けることで、市場参入に伴うリスクを軽減することが可能になります。
