新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行にもかかわらず、ベトナムへの日本の対外直接投資（FDI）は依然として急増しており、2021年第4四半期には登録資本総額639億4,000万米ドルに達しました。ベトナムにおける日本企業のプロジェクト1件あたりの平均規模は1,300万米ドルで、全国平均の1,170万米ドルを上回っています。
現在、ベトナムにおける日本の投資プロジェクトは19の業種・分野に集中しており、最も多いのは加工・製造業です。同分野だけで1,842件のプロジェクト、登録資本417億9,000万米ドルを擁し、投資総額の65.3%を占めています。続くのは電力生産・配電分野で、19件のプロジェクトと74億米ドルの投資額があり、投資総額の11.5%を占めています。第3位は不動産業で、投資総額の10.9%を占めています。統計によると、ベトナムは日本の投資家にとって明らかに戦略的な投資先であることがうかがえます。
ベトナムにおける日本のFDI動向
1973年の国交樹立以来、ベトナムと日本は常に友好的な関係を維持してきました。これに伴い、ベトナムへの日本の投資の波も絶えず拡大し、ベトナムの発展とイノベーションのニーズを支えてきました。
日本貿易振興機構（JETRO）ベトナム事務所の平井伸治所長は先ごろ、日本企業の新たな投資動向に関する注目すべき点を明らかにしました。平井氏の発言によると、日本の投資家はハノイやホーチミン市といった大都市以外の新たな有望地域を探しているため、ベトナムへの日本の投資流入は立地が変化するということです。
もう一点として、同氏は非製造業分野の増加が見込まれることに触れています。ベトナムの製造業は、物流と労働力の優位性から日本企業の投資を最も集めてきました。しかし今後は、貿易やサービスなど大きな潜在力を秘めた非製造業分野が、より多くの投資を集めるようになります。
最後に、日越間のパートナーシップに関して、JETRO所長は日本企業の優先事項が徐々に変化していくと予測しています。その一つが、ベトナム企業とのパートナーシップの促進です。具体的には、日本企業とベトナム企業が互いに強固な連携を構築していくことになります。ベトナム企業は日本企業の現地市場理解を支援できる一方、日本企業はベトナム企業に技術と販売チャネルを提供できます。
さらに、日本のFDIにおける注目すべき動向として、日本の中堅・中小企業（SME）のベトナム投資が挙げられます。日本の中堅・中小企業は、高品質な機械加工技術を備えたハイテク企業です。同社らはベトナムとグローバル生産チェーンをつなぐ重要な環であり、ベトナムの技術変革を支援する信頼できるパートナーです。したがって、ベトナムにおける日本の中堅・中小企業の存在は極めて重要です。その支援により、ベトナムは民間部門を段階的に高度化し、より上位のグローバルサプライチェーンに近づくことができます。
平井氏と同様に、ベトナムのファム・ミン・チン首相も、日本の投資方向における前向きで時宜を得た変化に強い関心を示しています。新型コロナウイルス感染症の流行は、ほとんどの国で投資動向に影響を及ぼしました。そうした中、ベトナム政府が感染拡大の封じ込めと抑制に尽力したことで、ベトナムで事業を展開する日本企業は安心して事業拡大を続けることができています。JETROの現状調査によると、ベトナムで事業を行う日本企業の約65%が市場シェアの拡大を計画しています。こうした事実から、総じて最近の日本投資動向の変化は、高品質なFDIを誘致するというベトナムの方向性と一致しています。
今後の協力の可能性
JETROの調査によると、地域内の国々の中で、 ベトナムは事業拡大の継続を計画する日本企業の割合が最も高いことが分かりました。この調査は、ベトナムの事業環境に多くの悪影響を及ぼす厳格な社会的措置が実施されている時期に行われました。それでもなお、結果はベトナム経済が日本の投資家から依然として大きな関心を集めていることを示しています。ベトナムに進出した企業は、輸出収入の増加と進出先国での売上増加に大きな期待を寄せています。
貿易・生産の分野では、2021年の最初の10か月間に、ベトナム税関は二国間貿易額が前年同期比6.4%増の344億米ドルに達したと報告しました。この成果は、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）によるものです。RCEPは、ASEAN10か国とアジア大陸のその他5か国のパートナーによる世界最大の貿易協定です。協定の一環として、91%の品目で関税が撤廃されます。さらに、投資と知的財産に関する共通ルールが設けられ、貿易が促進されます。
この新協定により、日越間のビジネス交流は新たな段階に入りました。トヨタや三菱を含む日本ブランドは、2022年第1四半期に輸入車の中で最も多く販売されました。トヨタは完成車11,661台を販売し、三菱は7,797台を輸入しました。続いてホンダ、マツダ、スズキが続きました。特に、過去1年間でトヨタの販売台数は6万9,000台を超え、ベトナムの乗用車市場をリードしました。さらに、部品・アクセサリーの輸出額も7,080万米ドルに達し、2020年比で38%増加しました。トヨタ・ベトナムは過去1年間だけで10億米ドル超を国家予算に納めました。
上述の成果に加え、小売、教育、医療、エネルギー、金融、保険、運輸などのベトナムの非製造業分野でも、日本の投資が増加しました。ベトナムでは過去数年間で投入コストと人件費が上昇しましたが、日本と比べれば依然として相対的に低い水準にあります。その結果、一般に人件費が高いITや小売の分野の多くの日本企業がベトナムで成長し、事業拡大を目指しています。さらに、ベトナムの急速な人口増加、力強い経済、生活水準の向上により、サービス、設備、消費財の各産業は大きな成長可能性を秘めています。
日越間の経済協力における前向きな変化を受けて、ベトナムのファム・ミン・チン首相と日本の岸田文雄首相は、日越間の協力の機会は無限であることで一致しました。両国経済は多くの面で補完性と親和性が高く、特に技術革新、デジタルトランスフォーメーション、サプライチェーンの多様化において顕著です。これを受け、近い将来、ベトナム政府は日本企業のベトナムへの投資拡大を支援・誘致する政策を引き続き実施していきます。
ベトナムの事業環境は活力にあふれ有望である一方、ベトナム市場に進出する日本の中堅・中小企業は、投資用不動産の確保や将来の政策改正の予測が難しいことから、時に課題に直面します。こうした課題を理解し、Viettonkin Consultingは、外国企業がこの調査・適応のプロセスを乗り越えられるよう支援することを目的に設立されました。ベトナムのグローバル経済における新たな機会を探している投資家の方は、今すぐお問い合わせください。この分野の専門家チームがサポートします。
