ベトナムの食品・飲料業界は現在どのような状況にあるのでしょうか。外国人投資家はこの市場で機会を生かすことができるのでしょうか。本記事で見ていきましょう。
ベトナム食品・飲料業界の市場概況
ベトナムは2019年、世界で最も魅力的かつダイナミックな食品・飲料（F&B）市場の一つとなり、アジアでトップ10に入りました（IBM、2019年）。
2020年以前、ベトナムの食品・飲料業界は持続的に成長を続け、その市場は大きな可能性を秘めていました。2020年には、パンデミックの打撃にもかかわらず、F&B製品の総売上高は975兆8,670億ベトナムドンに達し、前年比3.8%増加して、GDPの15.8%を占めました。
Mordor Intelligenceによると、ベトナムのF&B業界は2021～2026年に年率8.65%で拡大する見通しです。2021年から2025年の年平均成長率は4.98%と予測されています。専門家は、2025年までに市場規模が6億7,800万米ドルに達し、消費者数は1,710万人になると予想しています。
証券会社のVNDirectも、対面サービスの再開と国内消費の回復により、F&B業界は2022年に10～12%の成長を遂げると予測しました。また、市場調査会社のBMIによると、ベトナムの家計支出は2022～2025年に増加傾向が続く見込みです。
現在、F&Bへの支出は消費者の月間支出構成の中で最も高い割合を占め、35%に達しています。2030年までにベトナムの中間所得層の世帯数は約1,700万世帯になると試算されています。こうして、2030年までにベトナムは、消費者数で東南アジア第3位、総支出額で第5位の都市市場になると見込まれています（Phu Hung Security、2020年）。
さらに、世界的な金融サービスプロバイダーであるFitch Solutionsは、ベトナム人の必需財、すなわち食品・ノンアルコール飲料、住居・公共料金への支出が、パンデミック後の支出増加を背景に、2022年と2023年にそれぞれ前年比8～10%増加すると推計しました。こうして、ノンアルコール飲料の売上高は、2020年の12.5%という目覚ましい年間成長率から、2024年には10.5%増加する見通しです。
ベトナムF&B業界の回復
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、F&B業界の風景をデジタルトランスフォーメーションへと大きく変えました。こうして、F&Bへのテクノロジーの活用が、パンデミックによる2年間の困難を経て、ベトナムのこの市場を軌道に戻すのに貢献しました。
2022年の初め以降、F&B業界は好調で、第1四半期には2桁成長を記録しました。特に、1～3月のF&B売上高は2021年の第4四半期の1.5倍に増加し、取引件数は24%急増しました。2022年の第2四半期も、ベトナムでパンデミックが抑制され、政府が特に観光分野で需要刺激策を打ち出したことから、F&B業界は成長を続ける見通しです。
2021年末のQ&Meの最新調査によると、ベトナムでは回答者の75%がオンライン食品配達サービスを利用し、24%はCOVID-19をきっかけに初めて利用しました。F&B企業は、パンデミック下で売上成長と新規顧客獲得という継続的な課題への解決策として、テクノロジーに目を向けました。
スターバックス、The Coffee House、Yen Sushiなど有名なF&B企業の中には、Covid-19の状況に適応し顧客体験を高めるため、自社のオンラインストアを開設したところもあります。さらに、F&B企業はBaemin、Grab、Shopee Foodといった配車・デリバリー企業と連携し、事業を維持しています。
Baemin VietnamのCEO、Jinwoo Song氏は、テクノロジープラットフォームがF&B業界の企業の潜在顧客への容易なリーチを支援し、固定費を削減し、多くの未開拓の機会を開拓していると評価しました。テクノロジーの支援により、F&B企業の生産・事業活動の回復期間も前向きに予測されています。企業の47%は6か月以内に、33%は7～12か月で、13%は12か月超で回復すると推定されています。
ポストコロナにおけるベトナムF&B業界の主要トレンド
新たな消費トレンドは、2022年のベトナムF&B業界の成長ドライバーとなるでしょう。
中間層世帯の増加
高級品に対する国内需要は増加しています。ベトナム統計総局（GSO）によると、ベトナムは約1億人の人口を抱える世界第17位の人口大国です。Fitch Solutionsによれば、ベトナムの世帯当たり可処分所得は2024年までに6,848米ドルに達し、2020～2024年の年平均成長率は8%となります。したがって、中間所得層の急速な拡大と可処分所得の増加により、高品質ワインやキャビアなどぜいたく品への国内需要が高まるでしょう。
Z世代の台頭
若い世代は食のトレンド創出者です。比較的低い所得にもかかわらず、Z世代は外食・外飲みに支出の大半を充て、月額約90万ベトナムドン（40米ドル相当）を費やしています。Decision Labは報告書の中で、「Z世代は、食品・飲料業界が真剣に注目すべき集団である」と強調しました。好奇心が強く新しい経験を求めるZ世代は、多様な外国料理に触れる中で常に新しさを見出しており、これがさまざまな文化のエキゾチックな食べ物や飲み物の成長を後押ししています。
消費者の健康志向
パンデミックの発生以降、消費者は自身の健康とウェルビーイングにより関心を寄せるようになりました。そのため、健康を維持するために追加の支出を惜しまないようになっています。これにより新たな食生活のトレンドが生まれ、グルテンフリー、イートクリーン、ケト食など、より健康的な食品への需要が高まっています。
この新たなトレンドは、業界の既存プレイヤーとF&B市場への新規参入者に機会をもたらしています。というのも、彼らはベトナム人の新たな食習慣、すなわちグリーンで健康的な間食への嗜好と、グループでの外食という新しい食べ方を活用できるからです。
個人の健康だけでなく、消費者は周囲の環境への意識を高めており、自らと同じ倫理観を共有するF&Bブランドを求めるようになっています。その結果、業界のプレイヤーは、原材料の原産地から製品の加工・包装に至るまで、自社の環境負荷により一層注意を払うようになっています。
消費者の支払い習慣の変化
パンデミックにより、世界中の消費者は生活、買い物、働き方においてデジタル志向のアプローチを取るようになりました。F&B業界もこのトレンドの影響を受けており、より安全で非接触の方法で日々の取引を行うため、QRコード、携帯電話決済、非接触型カードといったキャッシュレス習慣に移行する消費者が増えています。
Mastercard New Payments Index 2021によると、アジア太平洋地域の消費者の84%が、2020年だけで新たな形態の決済を利用しました。また、88%が過去1年間に少なくとも1種類の新しい決済方法を採用しました。回答者全体の3分の2（ミレニアル世代の75%を含む）が、パンデミックを理由に新しい決済方法を試したと答えています。驚くべきことに、調査対象者の60%は、いかなる電子決済も受け付けない加盟店を避けると回答しています。
Mastercardのベトナム・カンボジア・ラオス担当カントリーマネージャー、Winnie Wong氏は、「パンデミックはベトナムでデジタルファーストの習慣への移行を加速させ、こうした習慣は長期的に定着するだろう。その結果、消費者はF&Bを含む企業と接する際に、よりオムニチャネルでシームレスなデジタル体験を求めるようになっている」と指摘しました。
こうした変化する需要に応えるため、F&B企業は常に、消費者ニーズを事業の中心に据えたデジタルファーストの手法を採用しなければなりません。これはパンデミックの影響を緩和し、競争で優位に立つために不可欠だと、同氏はさらに助言しました。
投資家にとっての機会は何か
シームレスな食体験、安全性・安心のためのデジタルトランスフォーメーション、高品質製品への紛れもない需要の高まりにより、潜在的な新市場が新規参入者を待っています。トレンドへの洞察と、F&B業界に対する持続可能かつ革新的な思考は、ベトナムF&B市場の投資家に利益をもたらします。最も重要なのは、投資家が時代を先読みし、望ましい成果を得るために機会を捉えることです。
しかし、どのトレンドに注目すべきかをどうやって知ることができるのでしょうか。ベトナムで投資機会を探す外国人投資家にとって、これは大きな課題です。こうした状況では、一流の専門家に支援を求めるのが最善の方法です。Viettonkinは、多様な業界・専門分野で12年以上の経験を持つ、大手プロフェッショナルファームの一つです。ベトナム市場と法制度に精通した専門家チームが、ベトナムでの新規事業設立のプロセスをナビゲートします。私たちがそばで支えることで、お客様は本当に重要なことに集中できます。Viettonkinを信頼できるパートナーとしてご活用ください。
出所：
- https://britchamvn.com/wp-content/uploads/2020/12/Vietnam-2020-%E2%80%93-Food-And-Beverages-Retail-Report.pdf
- https://vietnamnews.vn/economy/1109789/upbeat-outlook-for-food-and-beverage-industry-in-2022.html
- https://store.fitchsolutions.com/food-drink/vietnam-food-drink-report#:~:text=The%20Vietnam%20Food%20%26%20Drink%20Report,the%20mass%20grocery%20retail%20sector.
- https://www.phs.vn/data/research/PDF_Files/analysis_report/en/20210526/F&B–20210525-E.pdf
