21 世纪初，数字技术的演进以及计算机和互联网的发展，为传统信贷机构带来了挑战。随着数字转型成为一场全球性运动，信贷机构和金融科技公司已成为这些数字趋势的先行者。然而，受全球金融危机影响，这些应用一度停滞，直至近年才重新启动。
新冠疫情迫使客户的交易与互动迅速转向数字化。2021 年上半年，亚太地区有 1.348 亿银行客户愿意转向新型银行或新兴数字挑战者银行，较上一年跃升 113.2%。亚太地区各银行纷纷加快步伐，以应对数字交易平均至少 50% 的增长。具体而言，亚太地区排名前 250 的银行中，有 44% 将完成其“互联核心”转型，即推进基于平台、组件化的现代化改造以及 API 赋能。
根据云银行平台 Mambu 与《金融时报》旗下 FT Focus 的联合调查，67% 的银行认为，若未来 2 年内不进行数字转型，它们将失去市场份额。此外，FT Focus 的另一份报告调查了 500 多位全球银行业高管，深入探究他们对当前及未来银行业格局的看法。结果显示，金融服务数字化至关重要，58% 的银行业高管预测传统银行模式将在 5 至 10 年内消失。该报告还指出，与其他地区相比，亚太地区的数字转型步伐最为缓慢。尽管如此，该地区的银行正在逐步追赶全球步伐，大数据、机器学习和区块链领域的投资项目日益增多。
2021 年个人金融服务调查将数字银行定义为利用线上或移动渠道开展银行业务。该调查还显示，在澳大利亚、香港和新加坡等发达市场，数字银行的使用率自 2017 年以来已稳定在 90% 左右；而中国大陆、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南等新兴市场的渗透率在过去几年持续上升，从 2017 年的仅 55% 增至 2021 年的 88%。
此外，在麦肯锡的亚太个人金融服务调查中，超过 80% 的受访者表示，他们将继续使用或将会使用更多的线上银行服务。在包括越南市场在内的新兴地区，仅有 17% 的参与者会从数字银行转向传统银行的服务。
亚太地区的客户迅速适应变化，也乐于接受新的金融服务方式。因此，为了生存和发展，银行别无选择，只能实施数字转型
全球共有 249 家数字银行，其中亚太地区约有 50 家（约占全球数字银行总数的 20%），且其中 70% 以上成立于 2016 年至 2020 年间。
东盟：潜力市场
东南亚和印度正成为这些领先者在亚太地区的下一个扩张市场。在东南亚，马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、越南和泰国在数字银行方面呈现出令人鼓舞的迹象，包括积极的市场自由化和具吸引力的市场人口结构。然而，东南亚大多数数字银行近期才起步或即将开始运营（惠誉评级，2021 年）。原因在于，东南亚用户在接受数字服务时仍主要担忧信任和隐私问题，这阻碍了东南亚银行的数字转型进程。
然而，近期数字服务的采用率显著上升。2021 年新增 4,000 万互联网用户，使东盟互联网用户总数达到 4.4 亿，较 2020 年增长 10%，东盟互联网渗透率由此达到 75%。智能手机的普及同样是数字增长的核心，该地区 4 亿多互联网用户中，超过 90% 通过手机上网。此外，4G 渗透率的扩大以及 5G 机遇的涌现，为互联数字银行客户释放出更多潜力。
凭借熟悉数字技术的人口优势，尽管银行渗透率较高，马来西亚的数字银行仍有显著增长空间，尤其是在服务不足的个人和中小企业领域。此外，马来西亚近期已开放数字银行牌照申请。同时，作为东南亚人口最多的国家，印度尼西亚有一半人口年龄在 30 岁或以下，蕴含着巨大的市场机会。随着对数字金融服务解决方案的需求不断增长，且针对纯数字银行的支持性法规正在修订，该国的电子支付渗透率在东南亚位居第二，仅次于新加坡。菲律宾同样拥有有利于数字银行普及的人口结构，包括年轻且热衷数字技术的人口。迄今为止，菲律宾央行已向 Tonik Digital Bank、UNObank 和国有背景的 Overseas Filipino Bank 颁发三张数字银行牌照。
与此同时，越南是经济增长最快的国家之一，银行业也在迅速扩张。目前超过 40% 的人口拥有银行账户，银行卡的渗透率也在加速提升。尽管许多银行正在数字化，但数字银行领域尚未出现明显的主导者。另一方面，泰国经济稳健且更为成熟，银行渗透率相对较高，也是东南亚对数字挑战者银行接受度最高的市场之一。
在越南
越南数字银行的发展现状
理论上，数字银行可分为 4 个阶段：第一阶段以多渠道银行为主，提供网上银行、手机银行等多种服务；第二阶段为整合期，将所有服务整合到一个应用中，为用户带来便利；第三阶段，客户无需实体银行即可使用全部金融服务；最后一个阶段则着重于银行改善用户体验和个性化服务。目前，越南银行的数字转型进程仍处于早期阶段，最活跃的领域是电子支付和电子钱包。这一颇具吸引力的领域吸引了商业银行以及大型科技公司逐步进入市场。迄今为止，已有多家银行开发了电子支付系统。典型案例如 Viettel 与 MBBank 合作推出的 Bank Plus 电子钱包，VPBank 与 Timo 的合作（后者出售给 Vietcapital Bank），以及 Maritime Bank 与 MEED、LienVietPostbank 与 Vi Viet 的合作。2018 年 12 月，Sacombank 推出 Sacombank Pay，全面整合了现代化银行功能与实用服务。
据越南国家银行（SBV）的调查结果，截至 2021 年第一季度，约 95% 的银行已制定战略并实施数字转型；其中，88% 的银行计划将客户沟通渠道到内部业务管理等所有产品和服务数字化。大多数银行已在运营和服务提供中应用新技术与解决方案，其中 19 项业务中有 9 项已被部分银行完全数字化。
由于核心银行服务（支付、信贷、储蓄）以及移动设备支付的年增长率分别高达 90%（笔数）和 150%（金额），且许多银行超过 90% 的交易通过数字渠道完成，越南银行被认为拥有该地区最高的数字银行采用率（麦肯锡）。此外，越南用户在数字银行和数字支付方面的接受度也被认为位居该地区之首，2021 年达到 82%，是 2017 年的两倍（麦肯锡）。这一增长在很大程度上得益于 Z 世代和千禧一代，他们是数字银行和挑战者银行的潜在客户群。根据摩根士丹利的一份分析，80% 的 Z 世代通过智能手机使用数字银行。因此，Z 世代将成为下一个重要的潜在客户群，其年龄介于 25 至 40 岁之间，被视为数字银行未来发展的中坚一代。
越南国家银行预测，越南数字银行将实现至少 10% 的收入增长，58.1% 的信贷机构预计将通过数字交易渠道吸引超过 60% 的客户，并预计未来 3-5 年客户增长率将超过 50%。
“BCG 认为数字银行是东南亚极具前景的市场，尤其是在越南，因为到 2024 年越南银行业的收入有望达到 270 亿美元，相当于自 2019 年起每年 13% 的增长率，是东南亚增长最快的市场。
Timo Digital Bank 全球顾问 Nirukt Sapru 先生认为，越南是数字银行业颇具潜力的外商直接投资（FDI）市场，并高度评价该行业在越南的增长潜力。
另一方面，经济学家黎春义（Le Xuan Nghia）对越南数字银行的发展速度持批评态度，他认为越南银行仍挣扎在数字转型竞赛的起跑线上，而全球大型银行已开发出通过客户眼神读取其想法的先进应用。”
此外，越南有 69% 的人无法获得金融服务且没有银行账户，位居全球第二（Merchant Machine，2021 年）。根据 Viettonkin 的评估，在支持性政策、近期法律框架的完善以及政府数字基础设施建设相结合的情况下，越南数字银行市场的潜力依然非常巨大。
发展数字银行的政策与法律框架
支持性政策
移动货币服务允许用户在没有现金或银行账户的情况下购买和销售商品与服务并完成支付。但是，每个移动货币账户每月提现、转账和支付的总交易额不得超过 1,000 万越南盾。随着 2021 年第 316/QD-TTg 号决定推动移动货币的实施与发展，农村、偏远和孤立地区的用户将能够获得金融服务，从而促进无现金支付。另一方面，银行、金融科技公司和移动网络运营商可以合作提供服务，并利用 VNPT、MobiFone、Viettel 的网络以及 1.3 亿移动账户的客户群。
此外，2021 年 11 月 15 日，总理颁布了关于国家人口数据库（NPD）与其他国家数据库及专用数据库之间连接与共享的第 1911/QD-TTg 号决定。尽管该决定规定只有国家机关有权访问和共享国家人口数据库，但这初步表明越南正在向人口数据整合迈进。未来，有可能建立机制，使该数据库的信息能够与银行、保险、电信等多个服务行业共享。
该决定将建立一个统一的个人身份识别国家数据库系统，面向开放共享，并与银行、电信、保险等服务行业连接，以便轻松、准确地核验客户信息和身份。这将减少社会各方的投入和成本，推动经济数字转型，并使广大民众和企业能够获得快速、安全、便捷且低成本的数字服务。在该决定之后，2021 年 6 月 20 日下午，首批 4 家商业银行与公安部签署了公民身份数据开发利用协议。有了国家人口数据库作为参考来源，银行便可在数字银行渠道为客户提供几乎全面的产品，而不再受第 16/2020/TT-NHNN 号通知所规定的限制。
此外，2021 年 5 月，越南国家银行行长颁布了关于银行业至 2025 年、展望 2030 年数字转型计划的第 810 号决定。此外，还有与银行业数字转型相关的其他文件。该决定为银行业发展设计了短期和长期战略，这些战略基于行业现状以及工业 4.0 背景下的问题而制定。
- 着重建设一家具备合理组织模式的现代化、先进的国家银行，
- 发挥其在运营、导向和管理整个银行体系运行方面的作用，
- 确保银行业与市场机制相协调，实现同步、有效、高效运行，并适应工业 4.0 的技术进步。
该政策为信贷机构加快数字转型创造了法律框架，并建立起全面的数字银行生态系统，目标是发展数字银行模式，提升实用性和客户体验
此外，越南国家银行还根据第 16/2020/TT-NHNN 号通知，允许以电子方式（eKYC）开立个人支付账户，从而鼓励用户将习惯从线下交易转向线上交易，以推动无现金社会。从银行的角度看，与传统纸质流程相比，eKYC 的应用在设施和人力资源投入方面也更为经济，有助于推动银行业的数字转型。
完善法律框架的政策
尽管已有关于国家数据库的文件，但迄今为止，尚无针对信贷机构开发利用国家数据库方式的具体规定。这导致社会资源浪费，因为每家信贷机构各自建立独立的数据库系统，无法访问和利用国家数据库，因而缺乏透明度，也无法及时发现通过银行系统实施的欺诈行为。因此，建议政府出台文件，允许银行、保险等组织获得相关权限。与此同时，越南国家银行应请求公安部、计划投资部允许信贷机构通过直连门户开发利用国家数据库。同时，越南国家银行应提出补充规定，要求信贷机构提供和共享有关公民、企业、土地、金融、财产、税务等方面的国家数据，以促进透明度和经济健康发展。
尽管 eKYC 已付诸实施，银行现在也可以采用拍摄身份证正反面照片、在线录制人脸等身份识别措施，但在越南，伪造身份证的情况依然存在。因此，在实施 eKYC 时，银行必须访问公安部的国家数据库以确保信息准确，或利用已由第三方核验的信息。同样，Viettonkin 建议建立一种机制，允许银行依据符合同等标准的第三方已核验信息、国家数据库以及各机构的数据库来识别客户。
此外，越南缺乏支持新技术和新商业模式落地的法律试验机制（监管沙盒）。同时，允许处于数字转型过程中的银行在满足越南国家银行规定的安全与效率标准方面享有一定豁免，将有助于银行大胆研究和试验新事物。因此，越南政府应就银行业金融科技监管沙盒法令出台草案。
银行业数字转型的障碍在于安全基础设施，因为数据安全较为薄弱。在数据用户保护方面，尽管《网络信息安全法》用整整一个章节来规范互联网个人信息保护，但相关法规的执行仍面临挑战。因此，越南政府应建立关于用户数据保护、数字身份和 eKYC 联盟的法规，同时完善交易安全、信息安全方面的规定，并就电子签名、电子证书和电子交易制定符合国际惯例的详细规定。此外，公安部正在向政府提交制定单独的个人数据保护法令的提案。该法令有望成为当前网络环境下个人数据保护的全面法律框架。
同样，数字资产的定义、数字资产领域电子合同中证据的定义、电子交易和数字交易的定义，以及数字证据的完整性和原始性如何界定，都尚不统一。因此，当出现争议或行政、刑事违法情形时，银行不得不面临诸多问题。所以，应出台文件，扩展《民法典》中“财产”的概念，将数字资产纳入其中。
就《知识产权法》而言，商业秘密的概念仍然非常笼统和抽象。这引发了争议：数据是否应被视为商业秘密，以及应当建立何种保护机制。事实上，数据窃取的情况已经出现，但国家机关仍犹豫于将数据视为需要保护的一类知识产权。不过，《知识产权法》正处于审查和修订过程中，数字经济中知识产权的确认与保护需要得到重视。政府还应
- 修订《电子交易法》，补充数字经济的新内容，以符合该领域的发展要求；
- 制定政府关于平台经济与互联网商业管理的法令；
- 完成并颁布关于电子身份识别与认证的法令；
- 完成个人数据保护法令并提交审批；
- 颁布关于数字环境中行为准则的法律文件，以及旨在建立信任和评估网络空间信用的规定。
数字基础设施建设政策
《越南银行业至 2025 年发展战略及 2030 年愿景》和《越南银行业信息技术发展战略》将技术确定为银行体系发展的首要解决方案，其目标是重点发展基于现代信息技术的银行产品与服务，以及信息技术基础设施的建设和安全保障。这些战略有助于转变公众认知，将技术基础设施视为数字转型的关键。
《越南银行业至 2025 年发展战略及 2030 年愿景》和《越南银行业信息技术发展战略》将技术确定为银行体系发展的首要解决方案，其目标是重点发展基于现代信息技术的银行产品与服务，以及信息技术基础设施的建设和安全保障。这些战略有助于转变公众认知，将技术基础设施视为数字转型的关键。
按照这些战略，支付司党支部指导优先推进以下具体任务：
- 重点建设和发展同步、集中、统一、能够与其他行业和领域集成与连接的技术基础设施，以在数字平台上提供银行产品与服务，并提升服务质量、便利功能和客户体验。
- 继续建设并完善用于提供数字产品的技术基础设施，升级并完善银行间电子支付系统和自动清算所（ACH），以 24/7 全天候运行为零售交易客户提供服务，
- 实现即时（实时）支付处理，并加强与其他行业和领域的集成与连接。
- 同时，加强银行服务提供过程中的安全与保密。
- 将磁条卡转换为芯片卡。
上述任务得到具体化后，将促进非现金支付（尤其是手机支付），同步发展数字支付基础设施，并推动金融普惠覆盖全体民众。因此，它们能够推动零售支付交易的电子交换与清算系统发展，朝着建立统一、同步、能够实现行业与领域集成连接的支付基础设施迈进，从而扩展数字生态系统。
此外，“至 2030 年工业化、现代化指导方针与政策，展望 2045 年”方案已充分吸收和综合各方意见，将于 2022 年提交中央委员会。该方案将推动云计算模式的应用，优先使用国内单位开发的数字基础设施解决方案。为建设服务于重要系统的基础设施，有必要指派具有经验和人力资源的大型知名国有企业来实施。此外，该方案还将提升电信基础设施和信息技术方面的速度，以满足数字转型中物联网发展的要求。
疫情、对线上银行服务的高需求，以及越南民众手机使用率居高不下，共同推动了线上交易数量的增长，从而加速了银行业数字转型进程。因此，这对越南银行而言是一个转折点，因为银行拥有巨大机遇来发展和追赶数字趋势。
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