2000年代初頭、デジタル技術の進化とコンピューターおよびインターネットの発展は、従来の信用機関に課題を突きつけました。デジタルトランスフォーメーションが世界的な潮流として台頭するなか、信用機関とフィンテック企業はこうしたデジタル化の先駆者となっています。しかし、世界金融危機の影響により、こうした取り組みは近年まで停滞していました。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、顧客の取引と接点は急速にデジタルへと移行しました。2021年上半期には、アジア太平洋（APAC）地域の銀行顧客1億3,480万人がネオバンクや新たなデジタルチャレンジャーへの切り替えを希望し、前年比113.2%増となりました。APACの銀行は、デジタル取引の平均50%以上の増加に対応するため対応を急いでいます。具体的には、APACの上位250行のうち44%が「コネクテッド・コア」への変革（プラットフォーム型・コンポーネント化されたモダナイゼーションの推進とAPI対応）を完了する見込みです。
クラウドバンキングプラットフォームのMambuとThe Financial Times Focus（FT Focus）の調査によると、67%の銀行が、今後2年間にデジタルトランスフォーメーションに取り組まなければ市場シェアを失うと考えています。さらに、FT Focusによる別のレポートでは、世界の銀行経営幹部500人以上を対象に、現在および将来の状況における銀行業界に関する見解を詳細に調査しています。その結果、金融サービスのデジタル化が不可欠であることが示されており、58%の銀行経営幹部が5～10年以内に従来の銀行モデルが消滅すると予測しています。同レポートはまた、アジア太平洋地域が世界の他の地域と比較してデジタルトランスフォーメーションの速度が最も遅いことを指摘しています。それでもなお、この地域の銀行はビッグデータ、機械学習、ブロックチェーンへの投資プロジェクトを増やしながら、世界に徐々に追いつきつつあります。
2021年のパーソナル・ファイナンシャル・サービス調査では、デジタルバンキングをオンラインまたはモバイルチャネルを利用して銀行業務を行うことと定義しています。同調査はまた、オーストラリア、香港、シンガポールなどの先進市場におけるデジタルバンキングの利用率が2017年以降約90%で安定している一方、中国本土、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナムなどの新興市場では過去数年間で利用率が上昇し、2017年のわずか55%から2021年には88%へ増加したことを明らかにしています。
また、McKinseyのアジア太平洋PFS調査では、回答者の80%以上がオンライン銀行サービスを今後も利用し続ける、またはさらに利用したいと回答しています。ベトナム市場を含む新興地域では、デジタルバンクのサービスから従来型銀行へ切り替えると答えた参加者はわずか17%にとどまっています。
APAC地域の顧客は変化にすばやく適応し、新たな金融サービスの手法を容易に受け入れています。こうしたなか、生き残り、成長するためには、銀行はデジタルトランスフォーメーションを実行するほかない
世界のデジタルバンク249行のうち、APACには約50行（世界のデジタルバンク全体の約20%）が存在し、その70%以上が2016年から2020年の間に設立されました。
ASEAN：有望な市場
東南アジアとインドは現在、こうした先行者にとってAPACにおける次の拡大市場として浮上しています。東南アジアでは、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイが、市場の自由化の進展や魅力的な市場人口動態など、デジタルバンクにとって有望な兆しを示しています。しかし、東南アジアのデジタルバンクのほとんどは、ごく最近事業を開始したか、開始しようとしている段階にすぎません（Fitch Ratings、2021年）。その理由は、東南アジアのユーザーがデジタルサービスを利用する際に依然として信頼性とプライバシーの問題を最も気にしており、それが東南アジアの銀行のデジタルトランスフォーメーションの進展を妨げているためです。
しかし、デジタルサービスの利用率は最近著しく上昇しています。2021年には4,000万人の新規インターネットユーザーが生まれ、ASEANのユーザー数は合計4億4,000万人となり、2020年から10%増加したことで、ASEANのインターネット普及率は75%に達しました。スマートフォンの普及もデジタル成長の中心となっており、同地域の4億人を超えるインターネットユーザーの90%以上が携帯電話経由で接続しています。さらに、4Gの普及拡大と新たな5Gの機会により、デジタルバンキングを利用する顧客の可能性がさらに広がります。
デジタルに精通した人口という利点を背景に、銀行の普及率が高いにもかかわらず、マレーシアのデジタルバンキングには、特に十分なサービスを受けられていない個人や中小企業（SME）の分野で、大きな成長余地が残っています。さらに、マレーシアは最近デジタルバンキングライセンスの申請受付を開始しました。また、人口の半数が30歳以下という東南アジアで最も人口の多い国であるインドネシアは、巨大な市場機会を提供しています。デジタル金融サービスへの需要の高まりに加え、デジタル専業銀行を支援する規制が改正中であることから、同国はシンガポールに次いで東南アジアで2番目に高い電子決済普及率を誇ります。同様に、フィリピンも、若くデジタルに親しんだ人口を含め、デジタルバンキング普及の可能性に関する有望な人口動態を有しています。これまでに中央銀行は、Tonik Digital Bank、UNObank、国営のOverseas Filipino Bankの3行にデジタルバンキングライセンスを付与しています。
一方、ベトナムは最も成長の速い経済のひとつであり、銀行セクターも急速に拡大しています。現在、人口の40%以上が銀行口座を保有しており、銀行カードの普及も加速しています。多くの銀行がデジタル化を進めていますが、デジタルバンキング分野で明確な支配的プレーヤーはまだ現れていません。他方、タイは安定したより成熟した経済を持ち、銀行の普及率も比較的高い国です。また、デジタルチャレンジャーバンクに対して東南アジアで最も受け入れ態勢の整った市場のひとつでもあります。
ベトナムの場合
ベトナムにおけるデジタルバンキング導入の現状
理論上、デジタルバンキングは4つの段階に分けることができます。第1段階は、インターネットバンキングやモバイルバンキングなど多様なサービスを提供するマルチチャネル銀行に焦点を当てた段階です。第2段階は、すべてのサービスを1つのアプリケーションに統合し、ユーザーの利便性を高める多重化の時期です。第3段階は、顧客が実店舗の銀行を必要とせずにすべての金融サービスを利用できる段階であり、最後の段階は、銀行がユーザーエクスペリエンスとパーソナライゼーションを向上させることを重視する段階です。現在、ベトナムの銀行におけるデジタルトランスフォーメーションのプロセスは初期段階にあり、電子決済と電子ウォレットの分野が最も活発です。この魅力的な分野は、商業銀行だけでなく大手テクノロジー企業も徐々に市場に参入するよう促しています。これまでに、多くの銀行が電子決済システムを開発しています。代表的な例としては、ViettelとMBBankが提携した電子ウォレットBank Plus、VPBankのTimo（後にVietcapital Bankへ売却）、Maritime BankのMEED、LienVietPostbankのVi Vietがあります。2018年12月には、Sacombankが現代的な銀行機能とユーティリティを完全に統合したSacombank Payを開始しました。
ベトナム国家銀行（SBV）の調査結果によると、2021年第1四半期時点で、約95%の銀行がデジタルトランスフォーメーションの戦略策定と実行に取り組んでいます。そのうち88%が、顧客とのコミュニケーションチャネルから社内業務管理に至るまですべての製品・サービスをデジタル化する計画です。ほとんどの銀行が業務およびサービス提供において新たな技術ソリューションやテクノロジーを導入しており、そのうち19業務のうち9業務については一部の銀行で完全にデジタル化されています。
コアバンキングサービス（決済、与信、貯蓄）およびモバイル端末での決済が、件数で年率90%、金額で年率150%という劇的な成長を遂げ、多くの銀行で取引の90%以上がデジタルチャネルで行われていることから、ベトナムの銀行は地域で最もデジタルバンキングの導入率が高いと評価されています（McKinsey）。さらに、ベトナムのユーザーは地域で最もデジタルバンキングとデジタル決済の受容度が高いとされ、2021年には82%に達し、2017年の2倍となりました（McKinsey）。この増加は主に、デジタルバンクやチャレンジャーにとっての有望な顧客セグメントであるZ世代とミレニアル世代によるものです。Morgan Stanleyのレビューによると、Z世代の80%がスマートフォンでデジタルバンキングを利用しています。こうして、Z世代は25歳から40歳までの次なる大きな潜在顧客層となり、デジタルバンキングの将来の発展を担う世代と見なされています。
SBVは、ベトナムのデジタルバンクが少なくとも10%の収益成長を遂げると予測しており、58.1%の信用機関がデジタル取引チャネルで60%以上の顧客を獲得すると見込まれ、今後3～5年で顧客成長率が50%超に達すると予想されています。
「BCGは、東南アジア、特にベトナムにおけるデジタルバンキングを有望な市場と評価しています。ベトナムの銀行業界の収益は2024年までに270億米ドルに達する可能性があり、これは2019年からの年率13%の成長率に相当し、東南アジアで最も高い成長率です。
Timo Digital BankのグローバルアドバイザーであるNirukt Sapru氏は、ベトナムをデジタルバンキング分野にとって有望な外国直接投資（FDI）市場と見なし、ベトナムにおけるこの分野の成長可能性を高く評価しています。
一方、エコノミストのLe Xuan Nghia氏は、世界の大手銀行が目の動きから顧客の心を読むといった高度なアプリケーションを開発している一方で、ベトナムの銀行はデジタルトランスフォーメーション競争の出発点で依然として苦戦しているとして、ベトナムにおけるデジタルバンキングの発展速度に批判的な見方を示しました」
さらに、ベトナムは金融サービスを利用できず銀行口座も持たない人が69%と、世界で2番目に多い国です（Merchant Machine、2021年）。Viettonkinの評価によると、支援政策、最近の法整備の進展、政府によるデジタルインフラの構築が組み合わさることで、ベトナムのデジタルバンキング市場の潜在性は依然として非常に大きいといえます。
デジタルバンキングの発展に向けた政策と法的枠組み
支援政策
モバイルマネーサービスを利用すると、ユーザーは現金や銀行口座がなくても、商品やサービスの売買時に支払いを行うことができます。ただし、取引限度額は1つのモバイルマネー口座あたり、出金・送金・支払いの合計取引で月1,000万ベトナムドンを超えることはできません。2021年の「決定316/QD-TTg」を通じたモバイルマネーの導入と発展により、農村部、遠隔地、孤立地域のユーザーが金融サービスを利用できるようになり、キャッシュレス決済が促進されます。他方、銀行、フィンテック企業、移動体通信事業者は協力してサービスを提供し、VNPT、MobiFone、Viettelのネットワークや1億3,000万のモバイル口座の顧客基盤を活用することができます。
さらに、2021年11月15日、首相は国家人口データベース（NPD）と他の国家データベースおよび専門データベースとの接続・共有に関する「決定1911/QD-TTg 2021」を発令しました。同決定は、NPDへのアクセスと共有を国家機関のみに認めると定めていますが、ベトナムが人口データの統合に向かっていることを示す最初の動きといえます。将来的には、このデータベースからの情報共有の仕組みを、銀行、保険、通信などのサービス産業と構築することが可能です。
この決定により、個人識別に関する統一的な国家データベースシステムが構築され、銀行、通信、保険などのサービス産業とのオープンな共有と接続を通じて、顧客の情報と本人確認を容易かつ確実に行えるようになります。その結果、社会のあらゆる主体の手間とコストが削減され、経済におけるデジタルトランスフォーメーションが促進され、多数の人々や企業に迅速・安全・便利かつ低コストのデジタルサービスを提供できるようになります。この決定に続き、2021年6月20日の午後、最初の4つの商業銀行が公安省とともに、国民IDデータを活用するための協定に署名しました。国家人口データベースからの参照元があれば、銀行は「通達16/2020/TT-NHNN」に定められた制限を受けることなく、デジタルバンキングチャネルでほぼ包括的な商品を顧客に提供することができます。
さらに、2021年5月、ベトナム国家銀行総裁は、2030年を見据えた2025年までの銀行セクターのデジタルトランスフォーメーション計画に関する「決定810」を発令しました。また、銀行業界のデジタルトランスフォーメーションに関連するその他の文書も存在します。同決定は、第4次産業革命の文脈における銀行業界の現状と課題に基づいて構築された、短期および長期の銀行業界発展のための戦略を設計しています。
- 合理的な組織モデルを備えた現代的で先進的な国家銀行の構築に焦点を当て、
- 銀行システム全体の運営、方向づけ、管理における役割を促進し、
- 銀行業界が市場メカニズムに沿って同期的かつ効果的・効率的に運営され、第4次産業革命の技術進歩に適応することを確保します。
この政策は、信用機関がデジタルトランスフォーメーションを加速し、包括的なデジタルバンキングエコシステムを構築するための法的枠組みを形成するものであり、デジタルバンキングモデルの開発と利便性および顧客体験の向上を目的としています。
さらに、国家銀行は「通達16/2020/TT-NHNN」に基づき、電子的な方法（eKYC）による個人決済口座の開設を認めており、これによりユーザーが実店舗での取引からオンライン取引へと習慣を変え、キャッシュレス社会の実現につながることが促されています。銀行の視点では、eKYCの導入は従来の書類手続きと比べて設備や人材への投資を抑えられるため、銀行業界のデジタルトランスフォーメーションを促進します。
法的枠組み整備に向けた政策
国家データベースに関する文書は存在するものの、これまでのところ、信用機関が国家データベースを活用する方法について具体的な規定はありません。そのため、各信用機関が独自のデータベースシステムを構築し、国家データベースにアクセスして活用しないことから、社会資源の無駄が生じ、透明性が欠如し、銀行システムを通じた不正行為を速やかに発見できない状況となっています。したがって、政府は銀行や保険などの組織に対する許可に関する文書を整備すべきです。これと併せて、SBVは公安省および計画投資省に対し、信用機関が直接接続されたポータルを通じて国家データベースを活用・利用できるよう認めるよう要請すべきです。同時に、SBVは、信用機関による国民、企業、土地、金融、財産、税などに関する国家データの提供と共有に関する追加規定を提案し、透明性と健全な経済に貢献すべきです。
eKYCが導入され、銀行が身分証明書の両面撮影やオンラインでの顔の撮影といった本人確認手段を利用できるようになったにもかかわらず、ベトナムでは依然として身分証明書の偽造が存在します。したがって、eKYCを実施する際、銀行は正確な情報を確保するために公安省の国家データベースにアクセスするか、第三者によってすでに確認された情報を活用する必要があります。同様に、Viettonkinは、銀行が同等の基準を満たす第三者の確認済み情報、または国家データベースや組織のデータベースに基づいて顧客を特定できる仕組みを整備すべきだと提言しています。
さらに、ベトナムには新技術や新たなビジネスモデルの導入を支援する法的な試験的仕組み（サンドボックス）が欠けています。同時に、デジタルトランスフォーメーションの過程にある銀行が、国家銀行の定める安全性・効率性の基準を満たすうえで一定の例外を認められるようにすれば、銀行は大胆に新たな取り組みを研究・試験できるようになります。その結果、ベトナム政府は銀行セクターのフィンテックに関するサンドボックス規制の政令草案を発布すべきです。
銀行におけるデジタルトランスフォーメーションの障害は、データセキュリティが脆弱であるというセキュリティインフラにあります。利用者データの保護に関しては、サイバー情報セキュリティ法がインターネット上の個人情報保護の規制に一節全体を割いているにもかかわらず、規制の執行が課題となっています。そのため、ベトナム政府は、利用者データ保護、デジタルアイデンティティ、eKYCアライアンスに関する規制を整備するとともに、取引の安全性、情報セキュリティに関する規制、電子署名、電子証明書、電子取引に関する詳細な規制を国際慣行に沿って完成させるべきです。さらに、公安省は個人データ保護に関する独立した政令を策定する提案を政府に提出しています。この政令は、現在のオンライン環境における個人データ保護に関する包括的な法的枠組みとなることが期待されています。
同様に、デジタル資産の定義、デジタル資産分野における電子契約の証拠の定義、電子取引やデジタル取引の定義、そしてデジタル証拠の完全性と原本性とは何かについて、統一が図られていません。そのため、紛争や行政上・刑事上の違反が生じた際に、銀行は多くの問題に直面することになります。したがって、民法においてデジタル資産を含む財産の概念を拡大する文書が必要です。
知的財産法に関しては、営業秘密の概念は依然として非常に一般的かつ抽象的です。このため、データを営業秘密と見なすべきか、どのような保護の仕組みを設けるべきかをめぐって議論が生じています。実際にデータ窃取の事例が発生していますが、国家機関はデータを保護すべき知的財産の一種と見なすことに依然として慎重です。しかし、知的財産法は現在見直しと改正の過程にあり、デジタル経済における知的財産の認識と保護に重点を置く必要があります。政府はまた、
- 電子取引法を、デジタル経済の新たな内容をこの分野の発展要件に沿って追加する方向で改正すること。
- プラットフォーム経済およびインターネット上のビジネスの管理に関する政府政令を策定すること。
- 電子識別および認証に関する政令を完成させ、公布すること。
- 個人データ保護に関する政令を完成させ、承認のために提出すること。
- デジタル環境における行動規範に関する法的文書、ならびにサイバー空間における信頼の構築と信用評価のための規制を公布すること。
デジタルインフラ構築に関する政策
「2025年までのベトナム銀行業界発展戦略および2030年への方向性」ならびに「ベトナム銀行業界のIT発展戦略」は、銀行システムの発展における主要なソリューションとしてテクノロジーを位置づけており、その目標は、現代的な情報技術に基づく銀行商品・サービスの開発、ITインフラの整備、安全性およびセキュリティの確保に重点を置くことです。これらの戦略は、テクノロジーインフラをデジタルトランスフォーメーションの鍵と見なす国民の意識を変えるのに役立ちます。
「2025年までのベトナム銀行業界発展戦略および2030年への方向性」ならびに「ベトナム銀行業界のIT発展戦略」は、銀行システムの発展における主要なソリューションとしてテクノロジーを位置づけており、その目標は、現代的な情報技術に基づく銀行商品・サービスの開発、ITインフラの整備、安全性およびセキュリティの確保に重点を置くことです。これらの戦略は、テクノロジーインフラをデジタルトランスフォーメーションの鍵と見なす国民の意識を変えるのに役立ちます。
これらの戦略に沿って、決済局の支部委員会は、以下の具体的な業務を優先するよう指示しています。
- 同期的、集中型、統一的で、他の産業や分野と統合・接続可能な方向でテクノロジーインフラの構築と開発に注力し、デジタルプラットフォーム上で銀行商品・サービスを提供するとともに、サービスの品質、利便性、顧客体験を向上させること。
- 銀行間電子決済システムおよび小口取引向けの自動手形交換所（ACH）を24時間365日稼働できるようアップグレード・完成させることで、デジタル商品の提供に向けたテクノロジーインフラの構築と完成を継続し、
- 決済を即時に（リアルタイムで）処理し、他の産業や分野との統合や接続性を強化すること。
- 同時に、銀行サービスの提供における安全性と機密性を強化すること。
- 磁気カードをICカードへ移行すること。
具体化されたこれらの業務は、キャッシュレス決済、特に携帯電話による決済を促進し、デジタル決済のインフラを同期的に整備し、すべての人に金融を普及させるものです。したがって、小口決済取引のための電子交換・清算システムの開発を、産業や分野を統合・接続できる統一的な同期的決済インフラの構築に向けて推進し、ひいてはデジタルエコシステムを拡大することができます。
さらに、「2030年までの工業化・現代化の指針と政策、2045年へのビジョン」と題するプロジェクトは、2022年に中央委員会へ提出するため、すべての意見を十分に取り入れ、総合しました。同プロジェクトはクラウドコンピューティングモデルの適用を促進し、国内の主体が開発したデジタルインフラソリューションの利用を優先します。重要なシステムに資するインフラを整備するには、経験と人材を有する著名な大手国有企業を任命して実施する必要があります。さらに、同プロジェクトは、デジタルトランスフォーメーションにおけるIoTの発展要件を満たすため、通信インフラと情報技術を速度の面で強化します。
パンデミックとオンラインバンキングサービスへの高い需要、そしてベトナム国民の携帯電話利用率の高さにより、オンライン取引の件数が増加し、銀行セクターにおけるデジタルトランスフォーメーションのプロセスが加速しています。したがって、これはベトナムの銀行にとって転換点であり、銀行が成長しデジタルトレンドに追いつくための大きな機会が存在します。
Viettonkin Consultingはどのようにお手伝いできるか
デジタルバンキング分野への投資に関心をお持ちの場合は、メールまたはお問い合わせページからViettonkinのコンサルタントチームまでご連絡ください。ベトナム市場と法制度に精通した当社の専門家が、フィンテック企業がベトナムで事業を設立する際の法的手続きを乗り切るための詳細なアドバイスを提供します。
