市場定義
数値を推計する前に、対象となる製品・サービスのカテゴリー、地域、顧客セグメント、対象期間を定義します。総市場規模と、お客様の商品・サービスに関連し、かつ自社が参入・事業展開できる市場規模は分けて算出します。業種別のライセンス要件や外資規制によって、両者の数値が大きく異なる場合があるためです。
市場規模スナップショット
市場への参入を決める前に、市場機会の規模を把握し、競合企業を整理するとともに、価格水準を比較します。
調査、チャネル開発、デジタルマーケティング支援
「ASEAN Investment Report 2025」によると、2024年のASEANへの外国直接投資（FDI）流入額は前年比8％増の2,260億米ドルとなり、世界全体のFDI流入額が11％減少する中でも増加しました。こうした投資の流れを受けてベトナム、タイ、インドネシアへの進出を検討する企業にとって、まず把握すべきなのは、自社が参入を検討する市場カテゴリーが実際にどの程度の規模を持つのかという点です。しかし、グローバルレポートでは、現地の情報をもとに市場規模を算出するのではなく、地域全体の推計値を按分して市場規模を示しているケースも少なくありません。また、実際の価格形成に影響を与える現地の競合企業は、英語による調査資料では十分に把握できないことがあります。市場規模スナップショットでは、まず現地の情報源をもとに市場規模を推計し、競合企業の状況や価格ベンチマークを整理します。さらに、推計に用いたすべての前提を明示し、調査結果の根拠を明確にします。
1つの市場カテゴリーASEANの1対象市場
現地の情報源グローバルレポートとの照合
競合企業国内企業・海外企業
前提条件の明示調査手法と推計の確度を明示
現地情報が市場規模の推計を左右する理由
一般的なデスクリサーチには、市場参入前の判断を誤らせる3つの主な弱点があります。
ASEAN市場に関するグローバルな業界レポートは、他の二次情報をもとにまとめられていることが少なくありません。数値についても、各国の統計、貿易データ、業界資料を積み上げるのではなく、地域全体の推計値を経済規模に応じて按分して算出されるケースが一般的です。タイを地域全体の代理として用いるレポートもあり、インフォーマルな経済活動が過小評価されるケースもあります。検証できない推計値は、投資判断の根拠として十分とはいえません。
競合企業のリストにも、同様の見落としがあります。英語による調査では、英語のウェブサイトを展開する多国籍企業やブランドが把握されやすい傾向があります。一方、ベトナム、タイ、インドネシアの多くの市場カテゴリーでは、価格や流通に影響を与えるのは現地企業であり、その商品ページ、業界向けの掲載情報、プロモーションなどは、ベトナム語、タイ語、インドネシア語で対応のみ公開されていることも少なくありません。こうした企業を調査対象から外すと、実際よりも競争が少なく見え、価格設定の妥当性を過大評価してしまう可能性があります。
公開されている価格ベンチマークも、陳腐化しやすい情報です。1～2年前のデータであったり、限られた海外販売事業者のみを対象としていたり、大都市圏の価格だけを反映していたりするため、地域ごとの価格差が見えなくなることがあります。調査時点で現地のマーケットプレイス、競合企業のウェブサイト、ディストリビューターの販売チャネルから収集した価格情報を、各データの収集日とともに記録することで、新規参入企業が実際に直面する価格水準をより正確に把握できます。
市場規模スナップショットは、参入可否の判断、価格設定、ディストリビューターへの説明・提案を行う前に、こうした3つのギャップを解消するための調査です。また、その調査結果は、その後のポジショニング、チャネル戦略、価格設定に再利用できる調査基盤となるため、同じ情報を二度収集する必要がありません。
業務範囲
調査手法は市場を問わず一貫しています。一方で、市場によって利用可能な情報源やその信頼性、外国投資企業が実際に参入・事業展開できる範囲を左右する規制上の制約が異なります。
市場規模評価
各国の統計、貿易データ、業界資料、国際レポートを突き合わせ、相互に検証します。レポートでは、推計値の算出方法、情報源間で数値が一致しない箇所とその理由、推計の確度を左右する情報上の不足を明示します。これにより、単一のレポートから数値を引用するのではなく、社内承認の場でもその根拠を説明できる市場規模を算出します。
競合調査
マーケットプレイス、業界誌、企業登記情報、業界団体のディレクトリなど、現地語による情報源を用いて、対象カテゴリーで実際に事業を展開する国内・海外の競合企業を特定します。各競合について、市場での事業展開状況、ポジショニング、公開されている価格情報の根拠を記録するとともに、新規参入企業から既存の主要企業まで幅広く把握します。
価格ベンチマーク
比較可能な製品・サービスについて、現地のマーケットプレイス、競合企業のWebサイト、利用可能な場合はディストリビューターの販売チャネルから、収集日を明記した価格情報を収集します。各価格情報について、単位、容量・パッケージサイズ、販売チャネル、販促条件などを記録します。また、投資優遇措置や政府の参考価格など、価格に影響を与える要因についても注記し、価格ベンチマークを適切に解釈できるようにします。
市場別ブリーフを見る
各市場ページでは、現地の市場環境、重要な確認事項、業務開始前に準備すべき事項をまとめています。
市場ごとの調査情報の違い
同じ問いであっても、市場ごとに利用できる情報源や規制上の制約は異なります。市場規模スナップショットでは、こうした市場ごとの違いを踏まえて調査を設計します。
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| 項目 | ベトナム | タイ | インドネシア |
|---|---|---|---|
| 市場データ | 公式統計、貿易データ、業界団体資料などを利用できますが、カテゴリー単位の市場規模を把握するには、通常、複数の情報源による検証が必要です。単一のグローバルレポートでは、インフォーマルな経済活動が過小評価されることが少なくありません。 | タイ投資委員会（BOI）の投資情報、国内の業種別生産データ、貿易振興関連のベンチマークが公表されています。BOIの優遇対象業種では、非対象業種よりも信頼性の高いデータを得られる傾向があります。 | インドネシア中央統計庁（BPS）は業種別生産データと貿易データを公表しています。全国の数値だけでは、ジャワ島とその他の島々の大きな地域差が見えにくく、インフォーマルな経済活動も過小評価されやすい傾向があります。 |
| 外国投資企業の市場参入範囲 | 条件付きの事業分野、外国投資家に対する市場参入条件、業種別ライセンスなどにより、外国投資企業が参入・事業展開できる市場の範囲が限定される場合があります。 | BOIの適格性や外国企業に対する規制によって参入可能な市場の範囲が決まるため、推計では総市場規模とお客様が参入可能な市場規模を分けて示します。 | 外国投資会社（PT PMA）に対する業種規制、最低資本金要件、リスクベースのオンライン単一窓口（OSS-RBA）における事業分類は、参入可能な市場の範囲と競合企業の範囲の双方に影響します。 |
| 追加調査における個人データ | ベトナムの個人データ保護法は2026年1月1日から施行されており、一次調査で個人データを収集する場合に適用されます。 | タイの個人データ保護法（Personal Data Protection Act B.E. 2562）は、タイで個人データを収集する一次調査に原則として適用されます。 | 2022年個人データ保護法（UU PDP）は、インドネシアの個人データを扱う一次調査に適用されます。 |
提供内容
エンゲージメントレターにて、最終的な形式、内容の深さ、詳細度を確定します。
調査レポート
エグゼクティブサマリー、市場の定義と規模算出方法、前提条件および推計確度を含む参入可能市場の推計、対象カテゴリーの主要な成長要因と制約要因をまとめます。出典一覧には、使用した各情報源の公表日と信頼性評価を記載します。
競合・価格分析
関連する国内・海外の競合企業について、ポジショニングや公開価格などを整理した企業別プロファイルと、国内の低価格帯の商品・サービスから海外のプレミアム商品・サービスまでを網羅した価格ベンチマーク表を提供します。各価格情報には、出典と収集日を明記します。
示唆・今後の検討事項
投資や市場投入に先立ち、意思決定において特に重要となる市場参入に関する判断材料と、一次調査などによる追加検証が必要な論点を整理します。必要に応じて、調査結果から導かれる追加の調査・支援についても提案します。
お客様からご提供いただきたい情報
明確なブリーフを共有いただくことで、既存の情報・資料と新規調査を切り分け、今回の意思決定に必要な調査に焦点を当てることができます。
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| ご提供いただく情報 | 含めていただきたい内容 |
|---|---|
| 御社の提供内容（商品・サービス） | カテゴリー、仕様、ターゲット顧客、対象地域 |
| 既存の調査・資料 | レポート、把握している競合企業、前提条件、既に入手している情報 |
| 意思決定・期限 | 本レポートで支援すべき意思決定と、合意した調査の深さ |
業務範囲と引き継ぎの確認
市場規模スナップショットは、二次調査を中心としたサービスです。アンケート調査、インタビュー、フォーカスグループ、財務モデリングやビジネスケースの作成、製品ローカライゼーションに関する助言、正式な法務・規制レビュー、本格的なフィージビリティ調査などは、別途業務範囲を設定します。
市場参入を進める場合
市場参入を進める企業は、通常、ポジショニング、ターゲット顧客、販売チャネルなどの具体的な検討に進みます。マーケティング戦略概要では、市場規模スナップショットで整理した競合企業や価格に関する情報をそのまま活用できます。また、価格ローカライゼーション診断では、すでに収集した競合企業の価格情報を活用できます。
追加の検証が必要な場合
二次データだけでは重要な問いに回答できない場合は、その旨をレポートに明記し、不足している情報を補うために必要な一次調査、ビジネスケースの作成、規制に関する助言などを整理します。こうした追加の調査・支援については、必要に応じてViettonkinの関連アドバイザリー部門と連携し、別途業務範囲を設定します。
弊社の支援事例
Viettonkinが公開しているケーススタディから、主な支援事例をご紹介します。各事例では、支援を行った国・地域と具体的な支援内容を簡潔にご紹介しています。詳細な背景や経緯については、各ケーススタディをご覧ください。
ベトナム
市場参入支援：インド系ヒマシ油メーカー
ベトナムで製造施設の設立を計画していたインド系ヒマシ油メーカーに対し、まず事業展開の可能性を体系的に評価しました。ハイフォンとクアンニンの候補から選定された3つの工業団地を比較し、主要原材料の現地価格や調達可能性を調査するとともに、原産地規則や関税など、輸出に関する重要な検討事項を整理しました。
導入事例を読む
地域物流
競争優位につなげる市場情報
あるある地域物流企業は、商談のどの段階で失注しているのか、客観的に把握することを求めていました。弊社は、競合企業の価格調査、受注・失注に関するインタビュー、シャドープライシング分析を組み合わせた集中的な市場情報調査を実施しました。
導入事例を読む
東南アジア
取引前の戦略的ポジショニングと市場参入準備
ある地域投資家は、東南アジアの企業の買収を検討していました。弊社は、対象企業の競争上のポジショニングと市場規模を分析し、買収後の統合を経ても対象企業の成長戦略が成立するかを検証しました。
導入事例を読むよくある質問
マーケティングブリーフの策定に役立つ実践的な情報をご紹介します。
市場推計は売上予測ですか。
いいえ。獲得可能市場の推計は、明示した前提を用いて定義された機会を表します。企業が獲得できるシェアは、提供内容、リーチ、競争、実行力によって決まります。
これにはインタビューやアンケート調査が含まれますか。
Snapshotでは一次調査を前提としていません。二次データが不十分な場合、レポートはギャップと別途の調査スコープを特定できます。
なぜ国際的な業界レポートに頼らないのですか。
国際レポートは一つのインプットです。これらは地域推計から按分されることが多く、国内競合を見落とします。そのためSnapshotは、現地統計、貿易データ、現地語の情報源と照合し、相違点を説明します。
料金とスケジュールはどのように確定しますか？
対象市場、業務範囲、ご提供いただく資料、必要なアクセス権限、成果物の納品に関する責任範囲を確認した上で、料金とスケジュールを合意します。
マーケティング上の優先事項についてご相談ください
ターゲット市場、事業目標、現在の体制についてお聞かせください。具体的な成果物、役割・責任範囲、次のアクションを確認し、今後の進め方を整理します。