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Viettonkin

価格ローカライゼーション診断

案価格を、現地で競合する商品・サービスの価格や、対象となる購買者の状況と比較します。

調査、チャネル開発、デジタルマーケティング支援

ASEANは2024年に世界の外国直接投資流入額の15%を受け入れ、4年連続で発展途上地域の中で最大の投資受け入れ先となっています。こうした投資を行う企業の多くは、自国市場に合わせて設定した価格を持ち込みますが、現地の購買力、関税、チャネルマージン、国内競合企業の価格水準は、自国市場の条件とは一致しないことが少なくありません。最初のディストリビューターとの交渉後に価格を修正すると、大きなコストが発生する可能性があります。価格ローカライゼーション診断では、価格を確定する前に、現地市場の情報に基づいて提案価格を検証します。

1つの商品・サービスASEAN1対象市場において
現地通貨収集日・比較可能性の明示
購買者の状況為替レートだけではない
根拠に基づく助言維持・調整・検証

自国市場の価格がそのまま通用しない理由

自国市場の価格と現地市場で成立する価格との差は、主に3つの要因から生じます。

自国市場の生産量、マージン、流通コストを前提として設定された価格は、新市場には存在しない条件を反映しています。輸入関税、物流費、現地のディストリビューターや小売業者のマージンは、工場出荷価格と店頭価格の間に発生しますが、単純な為替換算ではこれらを考慮できません。その結果、マーケティングを開始する前から、比較対象となる商品・サービスよりも大幅に高い輸入後の実質価格となる可能性があります。

購買力には大きな地域差があります。国民所得の平均値だけでは、主要都市とその他の地域、また消費者と法人購買者の間にある大きな違いを捉えることができません。B2Bの購買では、価格よりも信頼性、品質、現地でのサービス体制が重視されることが多い一方、マスマーケットの消費者は価格に非常に敏感な場合があります。そのため、基準とすべきなのは国全体の平均ではなく、想定する販売チャネルにおける対象購買者です。

競合企業の価格帯は複数の層に分かれています。国内ブランド、現地生産された外国ブランド、完全輸入ブランドは、それぞれ異なる価格帯に位置することが多く、現地生産を行わない新規参入企業は、通常、輸入品の価格帯で競争することになります。価格に関する情報の多くは、現地語のマーケットプレイスや競合企業のWebサイトに掲載されています。英語による調査だけでは、プレミアムな海外ブランドばかりが把握され、購買者が実際に比較する国内の商品・サービスを見落とす傾向があります。

価格ローカライゼーション診断では、ディストリビューター向けの説明資料、価格表、投資委員会向けの資料などで価格が確定する前に、これら3つの要因を一つの評価にまとめます。すでに市場規模スナップショットを実施している場合は、その際に収集した競合企業の価格情報を再利用できるため、価格ローカライゼーション診断では価格設定の意思決定そのものに焦点を当てることができます。

梱包済み商品を載せた高いパレットラックが並ぶ倉庫の通路

業務範囲

評価手法は各市場で共通しています。一方で、購買力、競合企業の価格構造、関税の取扱い、価格規制の有無は、市場やカテゴリーによって異なります。

提案価格とセグメント

提案する販売価格、通貨、単位、対象購買者、販売チャネルを定義します。想定する現地向けの商品・サービスは、自国市場の価格を単純に換算したものとは分けて考え、比較を行う前に、購買者やディストリビューターが実際に使用する価格表示の形式(現地通貨での1単位当たり、1パック当たりの価格など)を確認します。

比較可能な代替商品・サービス

製品の仕様、サービス水準、ポジショニングを踏まえ、比較対象として適切な競合企業の商品・サービスを選定します。その際、現地語のマーケットプレイス、競合企業のWebサイト、入手可能な場合はディストリビューターの価格表などを活用します。価格帯や販売チャネルの違いも明確にし、購買者が実際に比較検討する商品・サービスと提案価格を比較します。

購買者とコストの状況

対象セグメントについて利用可能な購買力に関する参考情報と、輸入後の実質価格に影響する関税、付加価値税(VAT)、物流費、チャネルコストなどの既知の前提条件を確認します。不足している情報は、広範な平均値で補うのではなく、その不足を明示します。国民所得の数値だけでは、特定の購買者が実際に支払う価格を判断できないためです。

推奨事項

選定した代替商品・サービスや対象購買者の状況と比較して、提案価格がどの価格帯に位置するのか、またそれが価格設定にどのような意味を持つのかを説明します。価格を維持する、根拠のある価格帯に調整する、または段階的な価格設定を検討するなど、推奨する対応とその根拠を示します。また、情報から単一の正確な価格を導き出せない場合は、その点も明示します。

市場ごとの価格設定環境の違い

こうした違いによって、新規参入企業がどの価格帯で競争するのか、また価格ローカライゼーション診断でどの情報を判断の根拠とするのかが変わります。

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市場ごとの価格設定環境の違い
項目ベトナムタイインドネシア
購買力ハノイ、ホーチミン市、その他の都市では所得水準に大きな差があります。マスマーケット向けの商品カテゴリーでは価格に敏感な消費者が多く、外国製品の価格プレミアムを設定するには、明確な品質上の優位性を示す必要があります。バンコクや主要な観光県では、都市部の購買力が高い傾向があります。価格に対する感度は販売チャネルによって異なり、モダントレードのバイヤーは、専門店や百貨店のバイヤーよりも価格を重視する傾向があります。全国平均では、ジャカルタやジャワ島とその他の島々との大きな差を捉えることができません。B2Bの購買では、人間関係が大きく影響し、価格よりも信頼、信頼性、現地でのサービス体制が重視されます。
競合企業の価格帯国内ブランド、現地で製造または組み立てられた外国ブランド、完全輸入ブランドは、通常、それぞれ異なる価格帯を形成します。現地生産を行わない新規参入企業は、通常、輸入品の価格帯で競争することになります。現地製造品、ASEAN域内からの輸入品、ASEAN域外からの輸入品では、関税の取扱いやコストが異なる可能性があります。そのため、価格ベンチマークでは、各競合企業がどのグループに該当するかを記録します。輸入ブランドの実質価格には、関税、港湾・物流コスト、ディストリビューターや小売業者のマージンなどが反映されます。マーケットプレイスに掲載されている価格は小売価格の水準を示すものであり、ディストリビューターとの取引条件を示すものではありません。
価格情報消費者向けカテゴリー:ShopeeやTikTok Shopを中心とするベトナム語のマーケットプレイス。B2Bカテゴリー:業界ディレクトリや業界資料。タイ語の市場、モダントレードの掲載情報、競合企業の販売チャネル。各価格情報について、パックサイズや販売店の種類を記録します。小売価格の水準についてはTokopediaやShopeeを確認し、卸売価格やディストリビューター価格が重要な場合は、直接的なチャネル調査を行います。

提供内容

エンゲージメントレターにて、最終的な形式と詳細度を確定します。

価格比較

選定した代替商品・サービスについて、収集日、現地通貨、単位、パックサイズ、販売チャネル、価格条件などを記録した価格ベンチマークを提供します。各価格情報を適切に比較できるよう、必要な条件を明記し、提案価格を対象となる価格帯の下限、中間、プレミアム帯と比較します。

評価

選定した代替商品・サービスや対象購買者の状況を踏まえて、提案価格を評価します。把握できる場合は、輸入後のコストに関する前提条件も考慮します。また、評価では、情報から確認できる事項と、個々の購買者が実際に支払う意思のように、情報だけでは判断できない事項を区別します。

推奨事項

価格を維持する、根拠のある価格帯に調整する、段階的な価格設定や市場テストを検討するなど、根拠に基づいた次のアクションを提案します。前提条件や未解決の論点も整理し、ディストリビューター向けブリーフ、投資委員会向け資料、社内での価格設定に関する協議などに活用できる形でまとめます。

お客様からご提供いただきたい情報

商品・サービスの内容を具体的にご共有いただくほど、価格ベンチマークをより適切に比較できるようになります。

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お客様からご提供いただきたい情報
ご提供いただく情報含めていただきたい内容
提案する商品・サービス価格、通貨、単位、仕様、サービス内容・提供条件
市場参入ルート小売またはB2Bの販売チャネル、対象セグメント、把握しているコストの前提条件
比較対象に関する情報把握している競合企業、既存の調査・資料、意思決定の期限

業務範囲と引き継ぎの確認

これは、価格設定に焦点を当てた商業評価です。市場全体の規模や競争環境の詳細な分析、財務モデルやマージン分析、ディストリビューターへのインタビューや消費者調査、税務・移転価格に関する助言、規制価格の分析などは、別途業務範囲を設定します。

価格ローカライゼーション診断を先に行う場合

価格設定に関する意思決定の期限が近い場合は、価格ローカライゼーション診断を単独で実施し、その意思決定に必要な情報を整理できます。競争環境がまだ明確でない場合は、通常、市場規模スナップショットを先に実施し、その際に収集した競合企業の価格情報を価格ローカライゼーション診断で再利用します。

推奨後の対応

推奨する価格帯は、意思決定を支援するための判断材料であり、売上を保証するものではありません。段階的な価格設定が適切と考えられる場合や、購買者の支払意思に大きな不確実性が残る場合は、市場テストや一次調査を別途実施することも可能です。また、マーケティング戦略概要を通じて、価格設定に関する意思決定をポジショニングに反映できます。

よくある質問

マーケティングブリーフの策定に役立つ実践的な情報をご紹介します。

価格ローカライゼーション診断によって、顧客が実際に支払う価格が分かりますか?

いいえ。競合企業から収集した価格情報や所得データは判断材料であり、すべての顧客の支払意思を直接示すものではありません。一次調査や市場テストが必要になる場合があります。

これは移転価格に関する助言ですか?

いいえ。本サービスは、顧客向けの商品・サービスの市場価格設定に関するものです。関連当事者間取引における税務上の価格設定やコンプライアンスは、税務の専門業務に該当します。

なぜ自国市場の価格を単純に換算しないのですか?

為替レートによる換算では、関税、物流、チャネルマージン、現地の購買力に加え、購入者がすでに目にしている国内および輸入の代替商品・サービスの価格水準も考慮できません。価格ローカライゼーション診断では、提案する商品・サービスをこうした現地市場の条件と比較します。

料金とスケジュールはどのように確定しますか?

対象市場、業務範囲、利用可能な資料、アクセス要件、実施・引き継ぎに関する責任範囲を確認した上で、料金とスケジュールを決定します。

マーケティング上の優先事項についてご相談ください

ターゲット市場、事業目標、現在の体制についてお聞かせください。具体的な成果物、役割・責任範囲、次のアクションを確認し、今後の進め方を整理します。

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