被誉为核心技术的半导体，在全球经济发展中占据举足轻重的地位。因此，制造和生产这一元件绝非易事，毫无疑问，也并非任何国家都具备这样的能力。然而，随着半导体的重要性日益得到广泛认可，世界各国纷纷大力尝试自主生产芯片。
半导体需求蓬勃增长，产能挑战亦随之显现
半导体芯片是各类电子电器与先进技术的大脑，从电视、智能手机、电脑到人工智能、5G 和区块链，皆不例外。这意味着它们使机器与设备能够执行关键功能，包括数据处理、存储、输入输出管理等。
近年来，新冠疫情的爆发极大地加速了全球范围内的数字转型进程。由于各国实施社交距离政策，加之旅行限制，用户对科技设备的需求不断上升。根据德勤专家的分析，在全球消费电子各销售品类中，过去三年电脑（+34%）和电视机（+12%）的增速远高于智能手机（+1%）。
英特尔公司首席执行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）评价道：“我们看到了全球数字化趋势不断演进所带来的半导体需求增长。这一进程在疫情期间被进一步推动，并刺激了半导体需求。”随着需求上升，具备半导体生产能力的国家正主导着市场，成为全球的主要供应来源。
然而，制造这一核心元件绝非易事！
这可以归因于半导体芯片制造工艺的精密复杂，其生产链条需要大量高科技和先进设备。与此同时，半导体是由稀有而特殊的投入材料组合而成。因此，建设一座半导体生产工厂是一项巨额投资。
与此同时，疫情以及最近的俄罗斯与乌克兰冲突扰乱了全球供应链，严重影响了半导体的生产和分销。而市场上的主要厂商如今出于高利润率的考虑，正转向先进芯片。结果，日常电子设备所需的半导体供应严重短缺。
简而言之，半导体生产成了大鱼与超级大国之间的博弈。
当前半导体生产激烈竞争中的追赶者们
美国：半导体的诞生地
凭借先发优势，美国曾占据半导体市场 50% 以上的份额。然而，台湾和韩国很快取得领先，将美国的市场份额压缩至 12%。
带着“半导体由美国人发明，美国人将把半导体带回家”的口号，美国一直试图重夺其在该市场的主导地位。为此，政府通过了关于高技术生产的新政策，规定在半导体相关计划、设计和制造上投资 520 亿美元。
此外，通过《芯片与科学法案》，美国也正式与中国展开竞争。该国提供多种激励措施，同时对与中国合作的国家施加限制，并呼吁在美国设立制造工厂。
韩国与台湾：这场博弈中的重量级玩家
在先进半导体生产方面，台湾以 92% 的份额领先全球（波士顿咨询，2021 年）。与此同时，其本土半导体制造商台积电（TSMC）贡献了全球市场份额的 54%，主导着市场。台湾在半导体投资预算方面也位居全球第二。
仅次于台湾，韩国是全球最大制造商三星和 SK 海力士等的所在地。2021 年第二季度，韩国投资 66.2 亿美元，较 2020 年同期增长 48%，位居全球第二。此外，韩国政府计划在 2024 年至 2030 年间投入 9500 亿韩元（约合 70 万美元），用于研发电子芯片和汽车芯片。另外，到 2029 年将投入 1.25 万亿韩元（相当于超过 8.75 亿美元）用于人工智能芯片开发。
中国：半导体生产领域的大投资者
全球产业协会 SEMI 的一份报告显示，2021 年第二季度，中国在芯片制造设备上投资 82.2 亿美元，同比增长 79%，较 2021 年第一季度增长 38%。
对半导体制造的重金投入，是中国成为科技强国战略的一部分。数十年来，该国一直试图摆脱半导体领域对外国制造商的依赖。
据中国国家统计局（NBS）数据，2020 年中国集成电路（IC）和工业机器人产量同比增长 16.2%。然而，中国在芯片来源上仍无法实现自给自足。仅在 2020 年，中国就花费 3500 亿美元进口芯片，用于其他制造业。中国大陆的制造业仍依赖英特尔（美国）、三星（韩国）或台积电（台湾）的先进芯片。
中国面临的挑战依然存在，因为该国受到限制各国与中国合作的美国法律以及自身清零政策的约束。这将对多个与中国有关系的国家的供应链产生一定影响。
东盟：半导体生产博弈中崛起的一方
当半导体制造因新冠疫情的严重冲击而停滞、其全球供应链一度严重中断时，全球半导体制造商意识到了过度依赖中国的风险。因此，它们正转向新的潜力目的地。东盟是最具潜力的一个！
东盟拥有独特的中立地区定位，并已建立起成熟而多元的半导体生态系统。自 20 世纪 70 年代以来，东盟就已了解半导体，其各国政府也持续支持该领域的投资
Amarjeet Singh，安永东盟税务主管；Ernst & Young Tax Consultants Sdn. Bhd. 合伙人
近年来，东盟半导体产业在外国直接投资（FDI）的推动下获得提振，出口增加，并更深地融入全球价值链。根据联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade），2019 年来自东盟地区的半导体出口额达 2000 亿美元，11 个东盟成员国中有 5 个跻身全球前 15 大半导体出口国。此外，东盟还是全球第二大半导体出口地区，占全球半导体出口的 22.5%。
东盟半导体产业这些惊人的数字，可以用其成员国对该产业的共同贡献来解释。具体而言，马来西亚、新加坡、越南、菲律宾和泰国处于研发和集成电路设计的前沿。同时，马来西亚和新加坡是晶圆制造和设备制造方面的区域领先者。马来西亚、菲律宾、泰国、越南和印度尼西亚在辅助制造方面表现突出，而新加坡和泰国在工程软件方面领先。如此，整个地区正在全球半导体价值链上创造巨大价值。
图 1：半导体专业分工在该地区的分布（来源：安永）
此外，各国政府都在鼓励高技术发展，并重视半导体生产。例如，在印度尼西亚政府的“印尼工业 4.0”路线图下，电子行业是印度尼西亚五大重点行业之一。2010 年至 2020 年，该行业吸引的外商直接投资流入超过 33 亿美元。
此外，主要半导体制造商与东盟成员国已开展合作，设立各自的制造工厂和研发中心。特别是，外国芯片制造商自 20 世纪 70 年代以来一直在马来西亚建立制造业务，该国已在全球供应链中确立了作为主要半导体组装、测试和封装地点的地位。与此同时，三星还在越南建设一座投资 2.2 亿美元的新研发中心，以开发产品以及人工智能、物联网（IoT）和大数据等新技术。与此同时，英特尔自在越南设立以来已投资 15 亿美元。在国家层面，美国与马来西亚已签署谅解备忘录（MoU），合作增强半导体供应链韧性并促进可持续增长。
结论
随着全球半导体制造商不断寻找主导这场博弈的路径，半导体竞争的格局正在发生变化。随着新冠疫情前所未有地出现，主要参与者纷纷寻求半导体供应链多元化的解决方案，东盟由此崛起。
然而，尽管该地区为顶级半导体制造商提供了极为有利的条件，但仍面临若干挑战。多家制造商提出了这样的疑问：“我该选择哪个目的地来落地我的业务？”“我怎样才能在本地环境中顺利开展经营？”……凭借在多个行业和专业领域 12 年的实践经验，以及一支熟悉本地市场和法律体系的专业团队，Viettonkin 可以在本文中帮您找到答案。敬请关注，并让我们成为您值得信赖的合作伙伴！
