過去数十年にわたり、農業のデジタル化は、生産性の向上と生産工程における消費者への透明性向上という可能性を背景に、普及が進んできました。
多くの専門家は、急速なデジタル変革こそがポストパンデミック期におけるベトナム農業の回復と発展の最善の道であり、経済成長の主要な柱の一つとしての役割を確固たるものにすると考えています。気候変動、市場の変動、消費動向の変化といった課題のなかで、デジタル化はベトナム農業の持続可能な発展に新たな時代を切り開くことが期待されています。
現在の市場パフォーマンス
2022年10月にStatistaが発表した最新レポートによると、2021年の農業のGDPに占める割合は12.56％でした。同部門は国内の総雇用の39.45％も担っています。デジタル化の傾向が強まるなか、アグリテック・スタートアップがベトナムの食料安全保障を維持するための革新的なツールを次々と生み出していることは、もはや非現実的な話ではありません。
デジタル導入の範囲
現時点において、ベトナムのアグリテック産業は、農業国としての地位にもかかわらず、他国に後れを取っています。中小規模の農家世帯が多数存在するものの、アグリテック企業やプロジェクトの数は依然として限られています。
現時点で、同国にはハイテク農業の認定を受けた12の地域があります。特に注目される3つの地域はハウザン省、フーイエン省、バクリエウ省です。
さらに、ベトナム中部高原では20社以上の企業が、コンピューター、スマートフォン、電子的なトレーサビリティ・システムと連携した農業技術を事業と農業生産にすでに導入しています。
国内投資家に加えて、外国の農業関連企業もベトナムのアグリテック分野の形成に重要な役割を果たしています。ドイツのバイエル・グローバルとタイの財閥チャロン・ポカパンは現在、地元企業にとって主要な戦略的投資家の一社として地位を確立しつつあります。
主要な市場プレイヤー
ベトナムの農業関連企業は、農業部門の再構築に貢献するため、生産・加工の現場で高度なデジタル技術の応用を絶えず推進しています。
現時点では、Demeter、MimosaTEK、Sero.ai、Naturally Vietnamが市場をリードする企業として挙げられます。
Demeter
Demeterは、ホーチミン市で440万米ドルの農業プロジェクトを実施した後、2017年にファム・ゴック・アイン・トゥン氏によって設立されました。同社は当初、複数の海外農場の支援を受け、カウダット農場でIoTを活用したシステムを開発しました。このシステムにより、農家は作業を自動化し、天候や土壌の質など必要な情報を提供するクラウド上のデータ保存を通じて農場を効果的に管理できます。
MimosaTEK
農業のより良い未来に貢献する世界100社以上のテクノロジー企業のなかでCBInsightがベトナムから唯一選出した企業として知られるMimosaTEKは、創業以来、精密農業を活用してベトナムの既存の農業慣行を改善することに注力してきました。それらの慣行の多くは経験と手作業に基づくものです。
その革新的なソリューションが評価され、2017年、MimosaTEKはUSAIDが授与する「Securing Water for Food Award」を受賞した世界10社のうちの1社に選ばれました。
Sero.ai
Sero.aiはAIを活用したアグリテック・スタートアップで、農家と専門家をつなぐプラットフォームを構築することで、不安定な作物生産という課題に取り組む農家を支援しています。農家は病気の植物の写真を撮影し、プラットフォームにアップロードすることが推奨されています。コンピュータビジョン技術が病気の特定を支援し、適切な解決策を提案します。
Naturally Vietnam
「Naturally Vietnam」はハノイを拠点とするアグリテック・スタートアップで、食品市場により高い透明性をもたらすという使命に取り組んでいます。同社は、ハノイのソクソン県にある6つの農場から調達したトレーサビリティのある食品を消費者が購入できるオンライン食料品プラットフォームを提供しています。
同社はまた、2000米ドル超のシードキャピタルを提供し、個人がゼロから農場を築き、最終的に自らの農産物をeコマース・プラットフォームで販売できるよう支援しています。
言うまでもなく、ベトナムの既存のアグリテック・スタートアップは、現在の革新的な取り組みを用いて農業慣行を変革する道を切り開いています。そして、東南アジアの競合他社より優位に立つため、こうした企業の多くは国境を越えて事業範囲を拡大することも絶えず模索しています。実際、これらのベトナムのアグリテック・スタートアップの未来は有望です。
ベトナム農業の今後のロードマップ
政府による優遇措置と政策
パンデミック以前から、ベトナムの農業デジタル化を支援する規制の枠組みは存在していましたが、かなり断片的なものでした。
2020年初頭にベトナムでCOVID-19の感染が拡大した際、農業にはいくつもの負担がのしかかり、特に購買力が弱まり、サプライチェーンに深刻な混乱が生じました。
その6か月後の2020年6月、ベトナム首相は「2025年に向けた国家デジタル変革プログラム（2030年までのビジョン付き）」を定める決定第749号/QD-TTGに署名し、農業を同国のデジタル変革における8つの優先分野の一つとして位置づけました。これに伴い、政府は次を目標としています。
- スマート農業と精密農業を中心としたハイテク農業を発展させ、経済に占めるデジタル農業の割合を高めること。
- 土地、作物、家畜、水産物といった大規模な情報システムの開発を中心に、データに基づく農業のデジタル変革を実施すること。
- 統合された航空・地上観測網を構築するとともに、環境、天候、土壌の質に関する情報を農家に適時に提供することを促進し、デジタルプラットフォームを通じた農業機械・設備の共有を支援すること。
- デジタル技術を応用して生産・業務プロセスを自動化し、製品のサプライチェーンと原産地を管理・監督して、迅速性、透明性、正確性、食品の衛生と安全を確保すること。
- 「すべての農家が事業者、すべての協同組合がデジタル企業」という考え方を試験的に導入し、農家が農業生産、供給、流通、予測にデジタル技術を応用することを促し、そうした応用に関する研修を提供するとともに、農業における電子商取引の発展を促進すること。
- 農業発展の政策と指針を迅速に採用できるよう、管理業務のデジタル化を強力に進めること。
さらに、2021年2月、首相は2021～2025年期間における農業部門再構築計画（決定第255号/QD-TTG）を承認しました。この計画は、バリューチェーンのあらゆる段階に高度技術、デジタル技術、情報技術を応用することで、スマートで現代的、クリーンかつ持続可能な農業を育成するための基盤として機能します。
加えて、ベトナムの各種自由貿易協定（特にCPTPP、EVFTA、RCEP）への加盟と政府の税制優遇措置は、農産物の国内輸出業者がグローバル・バリューチェーンに参入し、より多くの投資を呼び込み、地元農家の技術的知識と技能を高める無数の機会を開いています。
新たな投資トレンド
近年、デジタルアプリケーションを通じた農業変革の過程で、ベトナムが他の先進国と協力する傾向が強まっています。
最も有望な機会には、IoT（モノのインターネット）、スマート農業、機械・ソフトウェア、遺伝子・育種、病害虫管理などがあります。低コスト、シンプルさ、効率性が、ベトナムのアグリテック分野で企業が成功する鍵となります。
IoT（モノのインターネット）
参入障壁と投資額が比較的低いことから、外国企業と国内企業の双方がIoTとブロックチェーンへの投資に関心を寄せています。
ベトナムの農家は主に中小規模の農家世帯で営まれているため、大規模な投資をせずに生産効率を高める、手頃で適応しやすいソリューションが最優先事項です。
アグリテック分野の地元スタートアップのいくつかは、すでに生産プロセスにIoTを導入しています。
例えば、最も成功したアグリテック・スタートアップ企業の一つであるMimosaTEKは、経験に基づく農業活動を情報に基づく活動へと転換することで農家の生活向上を図る情報プラットフォームを開発するため、IoTベースの管理サービスを提供しています。
このサブセクターに関心を持つ外国投資家は、アグリテック・スタートアップのほとんどがこの分野で事業を展開しているため、地元企業との激しい競争に直面する可能性があります。明らかに、国内企業は顧客との近さと地元市場への理解の面でより有利な立場にあります。
スマート農業
現在、ベトナムでこの分野に関心を持つ外国投資家には、Enzootic（イスラエルおよび香港）、GoodHout BV、SmartFarm Co Ltd、FairAgora Asia（タイ）、GAGO（中国）、Intello Labs（インド）、Pycno Industries（オーストラリア）、Gintel（台湾）、Fluence corporation-NIROBOX（イスラエル）などがいます。
スマート農業は、種まきという最も基本的な段階から収穫後および製品流通まで、包括的なアプローチを必要とするため、外国企業が新市場に参入するにはより長い時間がかかる可能性があります。しかし、市場を熟知した地元企業と協力することで、この課題を完全に乗り越えることができます。そうすることで、投資家は最先端技術を最大限に活用しつつ、地元市場の動きから外れることをそれほど心配する必要がありません。
今後の道のりにおける課題
しかし、ベトナム政府が農業におけるハイテクの応用を促進する多くの政策や規制を打ち出したとしても、多くの国内企業と外国企業は依然として障害に直面しています。
第一の問題は、サプライチェーンと設備をベトナムに輸入するための手続きが長期にわたることにあります。
第二は、優遇措置の透明性の欠如、物理的・法的な基盤の脆弱さ、そして農業の投入財と生産物の管理の不備です。
その結果、ベトナムへの進出に際して戦略を調整しなければならない外国企業にとって課題となっています。
FPT Corporationの戦略コンサルティング・ディレクターであるレ・ブ・ミン氏は、コメやコーヒーなど生産量では上位にランクされるベトナムの農産物の多くが、単位量あたりの価値や生産単位あたりの生産性では見劣りすると指摘しています。
「とはいえ、今こそ農業産業の成長と価値を高め、生産量に依存するのではなく、経済の支えとなるデジタル変革を伴う生産へと移行すべき時です」と同氏は付け加えました。
投資の未来を創る
疑いの余地はなく、ベトナムの農業は転換点にあります。世界的な食料安全保障の問題における重要性が高まっていることから、同産業は引き続き国の経済発展の重要な一部です。したがって、持続可能な農業とバリューチェーンの構築は今後数年間の戦略的優先事項であり、民間部門がそのプロセスを加速させるうえで重要な役割を果たすと予想されています。
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