2021年3月、政府はベトナム市場においてモバイルマネーサービスを展開するパイロットプログラムを開始しました。対象は、農村部、離島、山間部に暮らす経済的に恵まれない人々であり、包摂的なデジタル社会の実現を目指しています。
開始から6か月で、モバイルマネーの利用者は110万人を超えました。ただし、国内の電話契約数が1億2,300万件であることを踏まえると、依然として少ない水準です。モバイルマネーによる取引件数は累計850万件を超えましたが、その金額は約1,600万米ドルにとどまり、小幅なものとなっています。一定の成果は見られるものの、依然として大きな課題が残るため、モバイルマネーは十分に普及しているとは言えません。
「巨大プレイヤー」がひしめく市場にモバイルマネーの余地は乏しい
銀行関連の会議で講演した情報通信省のグエン・マイン・フン大臣は、ベトナムはかつて、決済におけるモバイルマネーの導入で世界をリードする国になる機会があったと述べました。しかし、ベトナムはその機会を捉えられませんでした。モバイルマネーが最も適していたのは、デジタル金融サービスがまだ限定的で、3G・4G網も普及しておらず、人々が基本的な携帯電話しか持っていなかった時代です。ベトナムは世界に20年遅れをとっています。モバイルマネーを導入・普及させる黄金期はとうに過ぎ去りました。
現在、ベトナム国家銀行によると、ベトナムの成人の70%以上が 銀行口座を保有しています。これが、モバイルマネーを全国的に普及させる上での大きな障害となっています。政府はモバイルマネーの実証実験の対象として遠隔地を選びました。しかし、代替となる金融技術も農村市場に浸透しています。
QRコード、電子ウォレット、インターネットバンキングがすでに市場シェアの大部分を占めています。ベトナムの電子ウォレットは、わずか6年前には5種類しかなかったのが、現在では40種類以上に増えました。これにより、電子ウォレットはベトナムの消費者がオンライン取引で最も好む決済手段の一つとなっています。デジタルウォレットの利用率は、銀行口座保有者で42%、未保有者で17%です。したがって、モバイルマネーが成長するための有利な環境を整えるのは難しい状況です。
顧客本人確認データベースの不足
実証実験の開始以来、通信事業者は顧客情報の確認に大きな困難を抱えてきました。保有していた情報はかなり以前に収集されたもので、本人確認のために国家人口データベースにアクセスすることもできていません。その結果、Mobifoneデジタルサービスセンター副センター長のファム・ミン・トゥー氏によると、大手通信事業者3社は顧客の本人確認情報の不備により、目標顧客の50%を取り逃しました。
最新の情報を収集するため、モバイルマネーでは国発行の新様式のIDカードへの登録が必要です。しかし、遠隔地の多くの住民は依然として旧様式を使用しています。また、オンラインでの更新がまだできないため、店舗に出向いて情報を更新しなければならないという不便も抱えています。
したがって、情報セキュリティに関する潜在的なリスクを軽減するため、国家人口統計に基づく顧客本人確認データベースの整備に多大な取り組みを注ぐ必要があります。
戦略的提携の不足
ベトナム政府は、モバイルマネーが重要な構成要素となる国家デジタルエコシステムの実現を目指しています。その目標の達成には、まだ長い道のりがあります。通信事業者間の連携は実現していません。そのため、利用者は自分の口座から他社の通信事業者の口座へ送金することができません。
モバイルマネーの全国普及を妨げる要因の一つは、電子ウォレットと同様の機能を持ちながら、電子ウォレットのように銀行口座と連携していないことです。これにより、銀行口座を通じた決済に慣れている利用者にとって不便となり、結果として利用者の不満につながっています。
実際のところ、とりわけ通信事業者間の連携や、より一般的には通信事業者と銀行の間の連携は、ほとんど優先されてきませんでした。通信事業者はモバイルマネーを モバイル向けインターネットサイトの構築と同様の付加価値サービスと捉え、既存事業にシームレスに統合されることを望んでいます。一方、銀行はモバイルマネーを単なるモバイルバンキングサービスの一種とみなし、中核事業と密接に関わるもので、現在のインフラにも容易に適合すると考えています。その結果、利用者の利便性と満足度を高め、双方の事業に利益をもたらすような戦略的提携の形成はほとんど進んでいません。
取引上限額の低さ
モバイルマネー口座を通じた取引の月間上限は、1人あたり1,000万ベトナムドン（438米ドル）です。VNPTのグエン・ソン・ハイ副社長は、この取引上限では「請求書の支払いや日々の支出に対応する余裕が十分にない」と強調しました。一方、2019年にベトナム中央銀行は、電子ウォレット利用者に対して、1日あたりの取引上限ではなく、1億ベトナムドン（4,284米ドル）の月間上限を設定しました。
都市部と農村部の住民では支出額に差があります。しかし、遠隔地でも消費者の需要が急速に高まっているため、1,000万ベトナムドンという取引上限は、多くの利用者にとって相対的に魅力に欠けるものに見えます。
モバイルマネーに関する対象顧客への教育が不十分
遠隔地の住民はモバイルマネーを導入する潜在性が最も高いものの、依然として主に現金を基盤とするコミュニティです。そのため、政府や通信事業者が住民の考え方や行動を変え、信頼を育むことは容易ではありません。
情報不足は、モバイルマネー利用者、とりわけ農村部のコミュニティが直面する現実的な課題です。農村部の住民の大半は、事業者番号があれば、レジ番号を通じた商品の購入や公共料金の支払いにもモバイルマネーを利用できるという情報を持っていません。これは、情報が不十分であることが、モバイルマネー技術が提供し得る幅広いサービスを受け入れる上での障害となっていることを明確に示しています。
多くの対象顧客、特に山間部のコミュニティは、モバイルマネーはもちろんのこと、キャッシュレス決済という概念自体にまったく馴染みがありません。したがって、モバイルマネーには、モバイルマネーとは何か、現金よりもどのように役立つかを対象顧客に理解してもらうための大規模なマーケティング活動も必要です。モバイルマネーの立ち上げは、多大なコストを要する事業に違いありません。
政府は戦略計画を協議し、上記の課題に対応するため即座に行動に移しています。課題をイノベーションとさらなる発展の機会と捉えているため、モバイルマネーを全国的に普及させることは「ミッション・インポッシブル」ではありません。モバイルマネーには、競争の激しいベトナム市場で戦っていく有望な未来があります。
