環境意識への関心の高まりを背景に、世界の多くの国々が電気自動車（EV）の普及を促すインセンティブに、これまで以上に注力しています。EVは2050年までのゼロエミッション目標の達成に重要な役割を果たします。EV市場はここ数年で飛躍的に拡大しています。 新エネルギー車（NEV）需要の急増を受けて、多数のプレイヤーが市場に参入し、EV業界の競争はかつてないほど激しくなっています。
世界市場における電気自動車業界の概観
現在の状況はどうなっているのか
世界の電気自動車業界は、燃料価格の上昇、低燃費・低排出・高性能な自動車への需要の高まり、自動車排出ガスに関する規制の厳格化を受けて、大きく成長してきました。
電気自動車の成長は、世界的なパンデミックによるサプライチェーンの混乱にもかかわらず、この3年間で目覚ましいものでした。国際エネルギー機関（IEA）によると、2019年には世界で220万台の電気自動車が販売され、自動車販売全体のわずか2.5%を占めるにとどまりました。その後、2020年には世界の自動車市場が縮小しました。しかし、電気自動車の販売はこの流れに逆行し、300万台に達して自動車販売全体の4.1%を占めました。2021年には電気自動車の販売台数が660万台に増加し、世界の自動車産業の9%以上を占め、市場シェアはわずか2年前の3倍以上になりました。特筆すべきは、2021年の世界の自動車販売の純増分がすべて電気自動車によるものだった点です。
アライドマーケットリサーチ（Allied Market Research）によると、世界の電気自動車市場の規模は2020年に1630億1000万米ドルでした。この数字は2021年には約1850億米ドルに増加し、2028年までに9800億米ドルを超えると予測されています。電気自動車の販売は2021年を通じて勢いを保ち、2022年に入っても依然として好調です。
テスラ（米国）、フォルクスワーゲンAG（ドイツ）、SAICモータース（中国）、BYD（中国）、ステランティス（オランダ）などの既存企業が電気自動車業界を支配しています。これらの企業は広範なグローバル販売網を有し、新製品の開発に向けた研究開発に多額の投資を行っています。
支配的な市場はどこか
現在、中国、欧州、米国は世界三大EV市場です。欧州と中国がそれぞれ16%、14%のEV市場シェアで先行しており、米国は4.5%となっています。
2021年は中国のEVセクターにとって飛躍の年でした。中国乗用車協会（China Passenger Car Association）によると、約320万台の電気自動車が販売され、中国はEV市場で最も急速な成長を遂げました。これは2020年と比べて200万台の増加であり、他のすべての地域の増加を合計した数を上回っています。こうして、2021年に電気自動車は中国の自動車市場の16%以上を占め、世界市場の53%のシェアを獲得しました。これにより中国は、世界最大の電気自動車市場である世界のEV市場で支配的な地位を取り戻しました。
中国は2022年も好調を維持しています。2022年3月には、プラグイン車が中国の市場シェアの26%に達し、電気自動車（BEV）だけでも中国の自動車販売の21%を占めました。中国は今後数年間、電気自動車の生産において世界をリードすると予測されています。
消費者の行動は、中国のEV市場の発展に大きく寄与しています。多くの中国人がこれまで自動車を所有した経験がないため、EVに容易に適応できます。さらに、Z世代やミレニアル世代の購入者の多くは、自己表現の一環として電気自動車をカスタマイズすることで、新たな購入を次のレベルに引き上げたいと考えています。そのため、多くのEVスタートアップが、電動化に向けた変革を推進する観点から製品の革新に多大な努力を注いでいます。
米国市場でも、カーボンニュートラルで高性能、経済的かつ実用的な自動車への需要が高まっています。米国のEV市場は2021年に記録を更新し、販売台数は約60万7000台と推定されています。これは、人気EV製品であるテスラの「モデル3」に対する強い需要が始まった年である2018年と比べて83%の増加です。米国の電気自動車市場は、2021年の282億4000万米ドルから2028年には1374億3000万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）25.4%で成長すると予測されています。
欧州市場では、人々は電気自動車を広く受け入れています。充電インフラの整備が進み、生産コストが低下し、政府が炭素排出量の削減に向けた措置を講じるなか、欧州全体で電気自動車の受け入れが進んでいます。2020年のガーディアン紙によると、自動車メーカーは欧州で50万台以上の電気自動車を販売しました。欧州のEV販売は2010年以降着実に増加しており、過去5年間の年間成長率は約50%に達しています。国際クリーン交通委員会（ICCT）の報告書によると、欧州は現在、台数ベースで世界第2位の電気自動車市場であり、中国に次ぎ、米国を上回っています。この電気自動車需要の目覚ましい伸びが、欧州のEV市場をさらに発展させると期待されています。
電気自動車の普及を促す中国と米国の政策
需要の喚起
需要の喚起についてです。中国汽車工業協会（China Association of Automobile Manufacturers）によると、中国政府は2009年に約150億米ドルのインセンティブを付与し始めました。これらの資金は、EV開発の促進、雇用の創出、都市汚染と石油輸入への依存の削減に対する同国の取り組みを強化するために使われました。
最初の施策は、「十城千輛（The Thousands of Vehicles, Tens of Cities）」と呼ばれるパイロットプログラムを開始し、中国の各都市がEVを導入するための補助金を支給することでした。当初、このプログラムは公共調達に焦点を当てていましたが、最終的に民間調達にも拡大されました。
今日では、中国のほぼすべての主要都市がより厳しい規制を施行しています。例えば北京では、住民に電気自動車への切り替えを促すため、内燃機関車両の登録許可を毎月1万台しか発行していません。いくつかの大都市では、EVが交通規制や車両保有規制の対象外とされています。一部の都市では、EV専用の駐車スペースを確保しているところもあります。
さらに、中国政府は公共交通車両の電動化を積極的に推進しています。中国の多くの都市が、タクシーと配車サービスの車両を完全に電動化する具体的な目標を設定しています。例えば、中国の運輸省は2018年、2020年末までに大都市のバスをすべて電気自動車に置き換える目標を設定しました。
一方、 米国は中国よりもEVに対して支援的な姿勢が弱いと言われてきました。しかし、米国政府は最近、EVの普及により力を入れています。少なくとも47の州とコロンビア特別区が、EVの導入を促すためのインセンティブを提供しています。インセンティブには、EVに対する多人数乗車車両（HOV）レーンの適用除外、EV購入に対する金銭的優遇、車両検査や排出ガス試験の免除、駐車場の優遇、電気料金の割引などが含まれます。
電力会社も、輸送の電動化に向けたインセンティブ、リベート、助成金を提供しています。最も一般的なインセンティブの一つは、オフピーク時間帯のEV充電料金の割引です。複数の電力会社が、1キロワット時あたりのオフピーク料金を安く設定しています。その他の電力会社は、電気自動車や関連機器の購入を促すための補助金を提供しています。
米国政府はまた、特定のメーカーからEVを購入した人に税額控除を提供しています。ただし、この制度は恒久的なものではなく、車種ごとの販売台数に依存します。
メーカーの支援
中国政府は、EV関連インフラの整備に向けてさまざまな政策支援を行ってきました。これには、充電ステーションの建設・運営に対する資金援助や、充電インフラの計画プロセスを簡素化するための規制上の措置が含まれます。こうした政策支援により、2020年までに充電・電池交換ステーションの数は1万2000か所、充電スタンドの数は480万基に増加しました。
金銭的な消費者補助金は、中国政府がEV産業を育成する助けとなっています。その結果、サプライチェーンと製造が成熟し、規模の拡大が進むにつれて、コストは徐々に低下しています。さらに政府は、EV製造サプライチェーン全体の企業に対し、研究開発費に対する税制優遇と金銭的補助も提供しています。
EVが高価である主な理由は、バッテリーが高額だからです。中国の解決策は、バッテリー生産に多額の投資を行うことでした。2015年には、中国のEV用バッテリーサプライヤー5社が世界のバッテリーサプライヤー上位10社に入りました。バッテリー生産への大規模な投資により、中国はサプライチェーンのこの段階で支配的な立場を確立しました。EV用バッテリーの潜在市場を認識し、海外のバッテリーサプライヤーが中国市場に参入しています。
一方、米国の自動車メーカーは、第三者の技術に依存しない未来のモデル向けのネットゼロカーボンのパワートレインの開発に資金を注ぎ込んでいます。米国政府は、米国市場向けの研究開発を開始するのを支援するため、大規模なエネルギー投資インセンティブの一環としてこれらの企業に多額の補助金を交付しています。
バッテリー供給に関しては、最近、米国エネルギー省がEVへの移行を促進するため、バッテリー製造とサプライチェーンに30億米ドルを投資すると発表しました。資金は昨年の大規模なインフラ法案に基づくものです。
消費者の購入を促す
両国政府は、電気自動車の販売を後押しするための補助金を導入しました。中国政府は、電気自動車の購入に対する免税または減税を行っています。これらの制度により、中国では多くの購入者が電気自動車を取得するに至っています。
一方、米国では複数の州で消費者向けリベート制度が導入されています。これらは、電気自動車や代替燃料車の購入に伴う少額の費用、たとえば即時の現金値引きリベートの支払いなどをカバーできます。こうしたインセンティブ制度も一時的なものである可能性があり、将来的により高いインセンティブを提供するためにさらに資金が配分される可能性もあります。
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