近年、ベトナム国民の間で最も一般的な購買手段の一つとして電子商取引（eコマース）の地位が確立される一方、デジタル産業はベトナム経済において引き続き重要な役割を果たしています。これほど目覚ましい潜在性を備えていることから、ベトナムのeコマースは東南アジアで魅力的な市場へと成長しました。前例のないパンデミックにもかかわらず目覚ましい成長を遂げたことは、ベトナムがeコマースを育成する潜在力を強く示していますが、その成長の背景にある要因や2022年の予測動向も、さらなる発展を図るうえで検討に値します。
潜在力：ベトナムのeコマースは新型コロナウイルス感染症のパンデミックにもかかわらず、なぜ予想外に成長したのか？
2020年にベトナム全土で数千人がロックダウンに入ると、経済全体への波及は避けられませんでした。こうした困難にもかかわらず、ベトナムのeコマース分野はパンデミック下でもかなり良好な状況にあるようです。
商工省が発行したベトナム電子商取引白書2021によると、ベトナムのeコマース市場は過去5年間にわたり着実な成長を続けており、市場規模は2016年の50億米ドルから2019年には2倍以上に拡大して100億米ドル超に達しました。この上昇傾向は2020年も続き、118億米ドルと2019年比で18%増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響下で、デジタル経済全体、とりわけeコマースが大きく成長しました。Google、Temasek、Bain & Companyのレポートによると、ベトナムにおけるeコマース業界の総流通取引額（GMV）は2020年の80億米ドルから2021年には130億米ドルへと劇的に成長しました。
これらの数字は、ベトナムのeコマース分野が新型コロナウイルス感染症がもたらした課題を克服し、「ニューノーマル」においても成長すると予測されることを明確に示しています。この成長はパンデミック前の時期を上回るほど驚くべきものであり、eコマース市場の成長率では東南アジア2位、規模ではタイとインドネシアに次いで3位となっています。このことから、ベトナムのeコマースは絶好の投資機会となります。
背景：なぜベトナムのeコマースは成長しているのか？
パンデミックは、食品、日用品、さらには娯楽までもオンラインで購入したいという、これまでになかった消費者ニーズを印象的な形で呼び起こしました。ロックダウン規制は、社会的距離の確保の間も人々の時間を埋める業界への需要を押し上げ、かつてないほどオンラインで支出させることにつながりました。AdsotaとSOL Premierの調査によると、ベトナムのeコマースプラットフォームではパンデミック発生以降、新規ユーザーが41%増加しました。
パンデミックが終息し、買い物客が実店舗に戻りつつあるとしても、ShopeeやLazadaといったeコマースプラットフォームによるマーケティング活動の多大な努力のおかげでオンラインショッピングが減少する兆しは見られず、オンラインショッピングが消費者の習慣となったことから、今後さらに拡大すると考えられています。
さらに、eコマースの著しい成長は、驚異的な海外投資と国際的パートナーシップの拡大にも起因しています。TikiやThegioididongといった国内プラットフォームの成功は、ベトナムがeコマースを育成する潜在力を示しています。これらのプラットフォームは、日本、ドイツ、米国、韓国、中国などの海外からの投資により、大手eコマース企業へと成長しました。
デジタル決済の普及もeコマース成長の一因であり、従来の代金引換（現金）方式に取って代わりつつあります。携帯電話にインストールした電子ウォレットプラットフォーム上で数回クリックするだけで、消費者は今や昼食や電気・水道料金の支払いを簡単に行えます。数か月にわたり人々を自宅にとどめた長期のロックダウンの結果、デジタル取引を利用する消費者の志向が高まりました。
15,000社の小売業者を対象とした調査によると、2021年のキャッシュレス決済は総取引の72.8%を占め、前年比9%増加しました。政府もデジタル決済の利用促進に多大な努力を払っており、2021～2025年期間におけるベトナムの非現金決済発展プロジェクトを承認する決定に署名しました。これはベトナムにおけるキャッシュレス決済の成長を加速させ、都市部と農村部の双方の人々にキャッシュレス決済手段をより普及させることを目的としています。
2022年の動向：2022年にベトナムのeコマースの成長を形作るものは何か？
ベトナムのB2C市場はかなり大きく、多くの潜在性を秘めています。ベトナムにおけるB2Cの最も一般的な形態は、eコマースウェブサイト、eコマース取引所（マーケットプレイス）、オンライン販促サイト、オンラインオークションサイトです。ソーシャルメディアの台頭により、ベトナムのeコマースのサブセクターであるソーシャルコマースは今後も成長する可能性が高く、eコマース業界のさらなる成長に寄与するとみられます。ソーシャルコマースは大きく成長したものの、この分野のサプライチェーンやその他の業務支援の整備には十分な取り組みがなされておらず、これは投資家が初期段階で参入できる機会となっています。
近年、ベトナムのB2B eコマース市場は勢いを増しています。2020年に132億米ドルに達し、ベトナムのB2B eコマース市場の成長率は東南アジアで最も高くなっています。2025年までに年平均成長率（CAGR）43%で成長すると予想されています。さまざまなB2B企業が、製品やサービスを提供するために、ディーラー、VAR、卸売業者、eコマースプラットフォームなどとのネットワークと連携の拡大を選択しています。これは、ビジネスの潜在力を最大化し、拡張性のある発展を達成するという彼らの最終目標を示しています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックはこの動向を加速させ、成長を望むメーカー、流通業者、ブランドにとってデジタルコマースを最優先事項としました。
複数の成功したB2B eコマース企業は、今後数年間のB2B eコマース市場の力強い成長を予測しています。EI Industrialはベトナム初の産業特化型B2Bマーケットプレイスであり、同国のデジタル調達を加速させることを目標としています。同社はeiindustrial.comというプラットフォームを立ち上げ、購入者は複数のサプライヤーから簡単に調達し、利用可能な最良の取引を見つけることができます。
ベトナム・EU eコマースプラットフォーム（VEFTA）は、ベトナム企業が欧州市場により便利にアクセスできるようにし、ベトナムから欧州への輸出を促進することを目的に立ち上げられました。企業と小売業者の橋渡しを使命とするTelioは、ベトナムのテックユニコーンVNGから2,250万米ドルの資金提供を受け、総調達額は5,100万米ドルに達しました。
ニッチeコマース市場も、2022年および今後数年間の主要な動向の一つです。市場は大手企業で溢れているため、若い企業が成長できる余地を見出すのは困難です。したがって、ニッチ市場を狙うことは、強力な財務力を有する大手企業との直接対決を避けられる賢明な戦略です。
ベトナムのeコマース分野の隆盛は、モバイル決済、バーチャルアシスタント、業務管理、物流、流行の製品・サービスの販売など、さまざまな領域をカバーする多様なエコシステムを生み出しています。これらは大手企業があまり注目していない領域です。これを活用し、若い企業は大手企業と競合することなく、成功の見込みが高いビジネスを構築する戦略を進めています。
IPrice Insightsが発表したベトナムのeコマースサイト上位50社のランキングによると、そのうち80%が高級品、輸入化粧品など、特定の種類の製品やサービスに特化しています。さらに、特定のニッチに深く入り込むことで、個人顧客と法人顧客の双方に多様な関連サービスを提供できます。その結果、比較的大きな収益を上げています。
投資貿易促進の副局長であるNguyen Tuan氏は、ニッチ市場を狙うことは、現在の激しい競争状況において小規模事業者に適していると述べました。製品プロモーションのコストを削減し、競争を緩和し、さらには市場で際立つことにも役立ち得るとしています。ベトナム人の文化と消費習慣を深く学んでニッチを見極めることで、小規模事業者は今後の発展に大きな利益を得られる可能性があると同氏は付け加えました。
もう一つの容易に確認できる動向は、デジタル決済の採用拡大であり、これはeコマースとフィンテック分野の連携拡大も意味します。Vietnam Investment Reportによると、2021年のベトナムのベンチャーキャピタル総額のうちフィンテックとeコマースが合わせて70%を占め、この動向は2022年も続くと予測されています。
この数字は、パンデミックが消費者の行動に大きな変化を引き起こし、オンラインショッピングとデジタル決済への移行につながったことを示しています。アクセスのしやすさや接触の最小化といった同じ利点を顧客に提供するこれら2つの分野は、補完し合うだけでなく交差することになります。したがって、投資家はビジネス機会を広げるために、これら分野が重なる可能性に注意を払うことが推奨されます。
Statistaのレポートによると、2022年のベトナムのeコマース市場の売上高は148.1億米ドルに達し、ユーザー普及率は58.2%になると予測されています。これらの動向について徹底的な調査と実用的なイノベーションを行えば、ベトナムのeコマースは大幅に成長し、上記の数値を超える可能性が高いです。市場は多数の大手企業がひしめく激しい競争環境にありますが、ベトナム人の需要の高まりにより、絶好の投資機会となり得るニッチ市場がますます増えています。
出所：
- https://wtocenter.vn/chuyen-de/17837-the-white-book-on-vietnamese-e-business-2021
- https://economysea.withgoogle.com/
- http://en.vecom.vn/vietnam-e-commerce-index-2021-report
