ベトナムの航空貨物産業は、国際貿易と商取引の生命線として、同国の経済において極めて重要な役割を担っています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大以降、適応力と回復力が試されるなかで、その重要性は一層際立っています。本記事では、ベトナムの航空貨物セクターの最新動向、潜在性、課題を掘り下げ、ベトナムへの投資に関心をお持ちの皆様に洞察を提供します。パンデミックからの回復から急成長するeコマース市場まで、このダイナミックな産業に待つ機会を解き明かします。ベトナムの航空貨物市場をともに俯瞰しながら、この重要なセクターへの投資を成功に導く鍵をご紹介します。
ベトナム航空貨物産業の最新動向
ベトナムの航空貨物産業はCOVID-19の打撃を最も強く受け、世界の物流および航空貨物の分野で大きな混乱に直面しました。国際的な渡航制限やロックダウンがサプライチェーンを混乱に陥れるなか、同セクターは航空貨物需要の大幅な落ち込みに苦しみました。しかし、世界が回復への道を歩み始めるにつれて、ベトナムの航空貨物市場は適応力と回復力の象徴として浮上しています。
パンデミックがピークに達した時期、同産業は旅客便の大幅な減便に苦しみました。旅客便は従来、航空貨物の相当部分を機内の床下貨物室で輸送するうえで極めて重要な役割を果たしてきました。この輸送力不足は航空貨物運賃の高騰とサプライチェーンの目詰まりを招き、世界の企業に影響を及ぼしました。
パンデミックが世界の航空旅客輸送に甚大な被害をもたらすなか、ベトナムの国際航空貨物セクターは逆風をはねのけ、2021年には前年比で21.3パーセントを超える著しい伸びを記録しました。この伸長は、同産業の際立った強靭さと、混乱期に方向転換する能力を裏付けています。
ベトナムの航空貨物セクターは粘り強さと適応力を示し、国内および国際の航空貨物取扱量は世界経済の回復と歩調を合わせて着実に持ち直しました。さらに、東南アジアに戦略的に位置するベトナムは、その地理的条件により重要な物流ハブとしての役割を確固たるものにしています。
さらに、同産業による技術革新の取り込みは効率を大きく高めました。貨物追跡、自動化、デジタル化の進展により、より円滑な業務運営とサプライチェーンの可視性の向上が実現しています。
2022年第1四半期、ベトナムの航空貨物産業は上昇基調を維持しました。国内貨物取扱量は約9万8,000トンにとどまる一方、国際貨物取扱量は約29万2,000トンへと急増し、2021年の同時期と比べて21.1パーセントという目覚ましい伸びを示しました。
ただし、ベトナムが貨物輸送専用の航空会社をまだ設立していない点は強調しておく必要があります。パンデミックの混乱のなか、ナショナルキャリアであるベトナム航空は、大型機12機を転用し、客室および床下貨物室で貨物を輸送するという創意工夫を示しました。この革新的な取り組みは、ナローボディ機の座席を取り外して物資輸送を可能にするにまで及び、同セクターの揺るぎない精神と適応力をさらに際立たせています。
成長の可能性と機会
ベトナムの航空貨物産業は大幅な成長が見込まれており、投資家にとって魅力的な機会を提供しています。世界がパンデミック後の現実へと移行するなか、このセクターは変革の時を迎えています。
空港能力の拡大
ベトナムの航空貨物産業への野心は、空港インフラへの大規模な投資に支えられています。2025年までに、ベトナム空港公社（ACV）が管理する空港は年間合計250万トンの貨物を取り扱う設計能力を持つと見込まれています。2030年までに、この数字は年間350万トンの貨物へと拡大する見通しです。計画には14の国際空港と17の国内空港も含まれています。こうした広範なインフラ整備は、航空貨物サービスへの高まる需要に応えるうえで不可欠です。なお、2021年から2030年にかけて空港インフラに175億米ドルと見積もられる大規模な投資が必要である点には留意する必要があります。
外国投資の機会と優遇措置
投資環境の整備に取り組むベトナムの方針は、近年の法改正に表れています。外国投資家にとってより有利な環境を創出するため、新たな投資法および関連する政令が制定されました。これは航空分野にも及び、障壁が軽減され、投資家がさまざまな航空関連事業に参入する機会が拡大しています。すでに複数の資金提供者が、ナショナルキャリアを含むベトナムの航空会社への投資に関心を示しています。
2015年から発効している「ASEANオープンスカイ」協定へのベトナムの参加は、航空貨物産業の成長に有利な環境を生み出しました。この地域的な取り組みは、ASEAN域内の航空便における運賃規制、輸送力制限、頻度制限を撤廃するものです。これにより、ベトナムは地域の航空貨物事業において戦略的なプレーヤーとしての地位を確立しています。
現在の社会経済復興・開発プログラムのもと、ベトナムの航空企業は2022～2023年について、商業銀行からの借入に対する2パーセントの金利および環境保護税の50パーセント減免という優遇措置を活用できます。これらのインセンティブは、航空貨物セクターの事業環境をさらに改善します。
輸出における重要な役割
製造および輸出の「チャイナ・プラス・ワン」先として評価を高めているベトナムは、サムスン、ナイキ、フォックスコンといった世界的な大企業から多額の投資を呼び込んできました。同国の輸出品目はエレクトロニクス、繊維、衣料品、農産物まで幅広く及びます。これはベトナムの輸出における航空輸送の極めて重要な役割を裏付けています。
ONE Recordイニシアチブ
貨物サービス会議（Cargo Services Conference）によるONE Recordイニシアチブの採択は、航空貨物産業の近代化に向けた重要な一歩を意味します。この取り組みは、輸送書類に用いられている各種のデータ標準を、貨物ごとの単一のレコードに置き換えることを目的としています。標準化へのこうした動きは、業界の透明性と効率性を高め、ベトナムの航空貨物セクターの成長をさらに後押しすると期待されています。
投資家にとっての課題と留意点
ベトナムの航空貨物産業への投資には大きな可能性がありますが、検討中の投資家は、この機会に伴う課題と留意点を認識しておくことが重要です。
インフラの制約
ベトナムの航空貨物セクターが直面する最大の課題の一つは、インフラの制約です。既存のインフラと物流サービスは急増する需要に応えきれず、物流コストの上昇を招いています。この不足は、タンソンニャット空港やノイバイ空港のような主要国際空港以外、特にそれ以外の地域における近代的設備とインフラへの投資不足に表れています。これらの空港は大容量の国際倉庫と標準化された設備を備えています。一方、その他のほとんどの空港は、倉庫インフラと輸送の自動化・同期化が進んでおらず、業務効率を損なう可能性があります。さらに、道路網の未整備により地域と地方空港の接続が妨げられ、輸送時間が延び、貨物の品質に影響を及ぼしています。こうした課題はあるものの、ベトナム空港公社（ACV）が主導する取り組みなどにより、カムラン、ダナン、カントーといった空港のインフラを強化し、増大する貨物輸送需要に応えようとする動きが進められています。
人材不足
もう一つの大きな障害は、航空貨物産業における十分に訓練された人材の不足です。現在、航空貨物を含む物流セクターでは約200万人の従業員が不足しています。さらに、熟練労働者も不足しており、労働力の80.26パーセントが実務研修を受けている一方、正式な研修コースに参加しているのはわずか23.6パーセントにとどまっています。こうした有資格人材の不足は、高い業務水準と効率を維持するうえでの課題となり得ます。
規制および投資上の障壁
ベトナムの航空分野は厳格な規制の対象であり、大きな事業リスクを伴います。これらの要因は、国内および外国の民間投資を同分野から遠ざける可能性があります。特筆すべき規制の一つは、航空運送企業における外国投資家の出資比率で、現在は34パーセントが上限となっています。この制限は、外国投資家が長期的な事業目標を実現する能力を制約し得ます。これに対し、タイ、インドネシア、カンボジア、フィリピンといった近隣諸国は、より高い外国資本出資比率を認めており、より魅力的な投資条件を提供しています。
まとめ
ベトナムの航空貨物産業は、パンデミック後の世界において機会の象徴となっています。力強い成長の可能性、戦略的な地理的優位性、急成長するeコマース分野を背景に、投資家の皆様に、拡大が見込まれる産業の一翼を担う機会を提供しています。ただし、このダイナミックな市場を歩むには、戦略的な計画とデューデリジェンスが欠かせません。このセクターの潜在能力を最大限に引き出すため、Viettonkinの最新ホワイトペーパー『Unleashing Vietnam’s Potential: Accelerating Growth in the Aviation Industry through Digital Transformation』の全文をご覧いただくことをお勧めします。同ペーパーは、IBS Softwareとの共同の取り組みによるものです。IBS Softwareは 世界の旅行業界にSaaSソリューションを提供するリーディングカンパニーです。
ぜひお問い合わせください。ベトナムの航空貨物産業に待つ魅力的な展望をともに探り、戦略的な投資と成長の旅に出発しましょう。
