省レベルのカバレッジ
各パートナーがカバー対象として契約している省、店舗、チャネルを整理し、そのカバレッジを検証できる店舗、マーケットプレイス、B2Bの確認方法を定義します。カテゴリーにとって伝統的取引が重要な場合は、サンプルがオンラインで可視化されるものに限定されないよう、直接市場訪問を提案します。
ベトナムにおけるチャネル健全性評価
既存のパートナーネットワークの実績、販売網のカバー状況、取引条件を評価します。ベトナム市場を対象としています。
調査、チャネル開発、デジタルマーケティング支援
ベトナムのデジタル経済は、Google、Temasek、Bain & Companyによるe-Conomy SEA 2025レポートによると、2025年の総流通取引額で390億米ドル、前年比17％増と推定されています。Shopee、TikTok Shop、Lazadaなどのマーケットプレイスにより、ディストリビューターのカバレッジの一部はオンラインで可視化されるようになりましたが、独立系小売業者や卸売市場を通じた伝統的取引は、多くのカテゴリーで依然として重要であり、観察するのがはるかに困難です。ベトナム向けチャネル健全性評価では、パートナーの主張を登記情報、税関データ、市場で実際に確認できる内容と照合します。
ベトナム評価対象市場
登記確認会社情報のみ
税関照合輸入依存度の高いカテゴリー向け
省別カバレッジ推測ではなく観察
ベトナムにおけるチャネル実績の確認
ベトナムには独立したデータソースが存在しますが、それぞれが異なる問いに答えるものです。
国家企業登記ポータルでは、ディストリビューターが有効な登記済み事業者であり、カテゴリーに一致する事業内容を有するかどうかを確認できます。これは会社情報を確立しますが、登記はカテゴリー別売上、在庫水準、サービス品質を証明するものではないため、実績の証拠ではなく、複数ある判断材料の一つです。
輸入依存度の高いカテゴリーでは、ベトナムの税関貿易データを、パートナーが報告する数量の妥当性確認に使用できます。店舗での直接確認やShopee、TikTok Shop、Lazadaでのマーケットプレイス確認により、製品が実際に棚に陳列され、出品されているか、またどの価格で販売されているかが分かります。これらを合わせることで、パートナーからの報告だけに依存しない実績像が得られ、これは契約更新が近づくにつれて最も重要になります。
ベトナムにおけるカバレッジは通常、省単位で合意され、伝統的取引、つまり独立系小売業者や卸売市場は、Eコマースおよびモダンリテールの確認では十分に反映されません。伝統的取引が重要なカテゴリーでは、オンラインおよびフォーマルリテールの観察だけでは実際のカバレッジを過小評価し、実際の価格行動を見逃すため、サンプルはカテゴリーが実際にどのように販売されているかを反映する必要があります。
ベトナムにおける健全性診断の仕組み
ベトナムのデータソースと取引チャネルに適用される中核的な診断です。
登記と実績の比較
公開登記情報を使用して、有効状況や登記された事業内容などの会社情報を確認します。レポートでは、これらの情報がカテゴリー別売上、在庫、サービス品質を証明するものではないことを明記し、実績の証拠とは分けて扱います。
数量照合
カテゴリーが輸入依存度の高いもので、データが利用可能な場合は、パートナーが報告した数量を税関貿易データと比較し、妥当性を確認します。相違点は、自動的に誤報告とみなすのではなく、調査して説明します。タイミングや製品分類も差異を説明し得るためです。
比較可能な価格確認
該当する店舗およびマーケットプレイスで、割引やパッケージサイズの違いを含め、ベトナムドン価格と日付を記録します。観察された価格は、御社が意図するポジショニングと比較し、特定の省やチャネルで一貫した乖離がある場合は、該当パートナーへのフォローアップ対象としてフラグを立てます。
ベトナムにおける価格設定の注意点
これらは、ベトナムにおけるチャネルレビューが誤った結論に至る最も一般的な理由です。
照合なしでパートナー数値をそのまま受け入れる
ディストリビューターが報告する売上は、特に契約更新が近づくと実績を過大に示す可能性があります。健全性診断では、可能な場合、税関データまたは直接市場観察と照合し、独立した確認が得られなかった箇所は明確に記載します。
伝統的取引を見落とすフォーマルチャネル確認
伝統的取引の存在感が強いカテゴリーでは、eコマースとモダンリテールの確認だけでは実際のカバレッジを過小評価し、実際の価格行動を見落とします。カテゴリーがそれを必要とする場合、サンプルは直接市場訪問で補完されます。
ベトナム向けブリーフの準備
これらの資料は、評価の基準となる情報です。
画面が小さい場合は、表を左右にスクロールしてください。
| ご提供いただく情報 | 重要となる理由 |
|---|---|
| パートナーリスト、担当地域、契約書 | 各パートナーが何に対して評価されているかの基準を、州ごとに示します。 |
| パートナー別の売上実績 | 売上の推移や目標との乖離を把握するための基準となります。 |
| 把握している懸念事項・苦情 | 特に確認が必要と考えられる領域に重点を置いて評価を進めます。 |
提供内容
エンゲージメントレターにて、最終的な形式と詳細度を確定します。
評価レポート
各パートナーに関する調査結果、使用したデータの限界、重要度に応じて優先順位を付けた課題一覧をまとめたレポートです。各評価結果には情報源を明記し、パートナーからの説明、社内記録、独立した調査結果のいずれに基づくものかを確認できるようにします。
販売網のカバー状況と実績の比較
各パートナーが契約上担う地域・販売チャネルや、達成すべき実績目標と、入手可能な情報から把握できる実態を比較します。想定していた販売網が十分に構築されていない地域・チャネルや、価格が当初想定したポジショニングから乖離している箇所を明らかにします。
対応策の提案
パートナーに確認すべき事項、契約更新や事業拡大の前に検討すべき選択肢、代替パートナーの選定や専門家による法的レビューを検討すべき事項を提案します。また、調査結果とその判断根拠について、お客様のチームとともに確認します。
弊社の支援事例
Viettonkinが公開しているケーススタディから、主な支援事例をご紹介します。各事例では、支援を行った国・地域と具体的な支援内容を簡潔にご紹介しています。詳細な背景や経緯については、各ケーススタディをご覧ください。
ベトナム
ステークホルダーとの関係構築とリード獲得：欧州の接着剤メーカー
欧州の接着剤メーカーのタイ支社は、ベトナムで事務用接着剤を販売するためのディストリビューターを探していました。弊社は、事務用品・文房具を取り扱うディストリビューターを調査し、候補先を厳選した連絡先リストを作成しました。さらに、候補先とお客様を引き合わせ、先方から寄せられた反応や意見を報告しました。
導入事例を読む
地域物流
競争優位につなげる市場情報
ある地域物流企業は、商談のどの段階で失注しているのか、客観的に把握することを求めていました。弊社は、競合企業の価格調査、受注・失注に関するインタビュー、シャドープライシング分析を組み合わせた集中的な市場情報調査を実施しました。
導入事例を読むよくある質問
マーケティングブリーフの策定に役立つ実践的な情報をご紹介します。
税関データはディストリビューターの売上を検証できますか。
一部のみです。輸入依存度の高いカテゴリーでは、報告された数量の妥当性を確認できますが、テリトリー別のその後の売上は示しません。ヘルスチェックでは、これを市場観察と組み合わせ、その限界を明示します。
新しいディストリビューターを探すサービスですか？
いいえ。本サービスは、既存のパートナーネットワークを評価するものです。新たな候補先の選定には、関連サービスのディストリビューターのショートリストをご利用いただけます。
すべての売上データを第三者の情報源によって検証できますか？
いいえ。検証に利用できる情報は、入手状況によって異なります。評価レポートでは、パートナーからの報告、お客様の社内記録、独立した調査で確認できた情報を明確に区別します。
販売網のカバー状況は、どのように確認しますか？
契約上の担当地域において、実店舗、マーケットプレイス、B2Bチャネルでの販売状況を確認します。入手可能な場合は、企業登記情報や貿易データも補足的に活用します。また、評価レポートには、各調査サンプルの規模と限界を明記します。
マーケティング上の優先事項についてご相談ください
ターゲット市場、事業目標、現在の体制についてお聞かせください。具体的な成果物、役割・責任範囲、次のアクションを確認し、今後の進め方を整理します。