世界の電気自動車（EV）製造の潮流の中で、ベトナムの役割は急速に存在感を高めています。持続可能な交通分野に投資機会を求める外国投資家にとって、ベトナムのEV市場は有望な存在です。本記事は、こうした投資家に向けた包括的なガイドとして、ベトナムの電気自動車製造分野に存在する豊富な可能性と優遇策を明らかにします。進化を続けるEV市場を背景に、ベトナムの同セクターの成長軌道は投資を強く後押しする根拠を示しています。ダイナミックに展開するベトナムのEV企業、市場動向、政府政策、そして電動モビリティ革命を捉えようとする目利きの投資家に開かれた数多くの機会を、ぜひご一緒に探っていきましょう。
ベトナムのEV製造の概要
ベトナムのEV革命を牽引する民間企業
ベトナムのEV製造セクターはまだ黎明期にありますが、大幅な成長の余地を大いに秘めています。ベトナム政府は野心的な目標を掲げ、2030年までに国内で販売される新車全体の10%を電気自動車（EV）が占めることを目指しています。各種予測はこの急成長市場の魅力を示しており、2028年までにベトナムは100万台の電気自動車を保有し、その数は2040年までに350万台に急増すると見込まれています。
民間企業は、ベトナムの電気自動車（EV）市場の変革を推進してきた主要な原動力です。市場の初期段階では電動スクーターに重点が置かれていましたが、民間セクターによる専用の取り組みが、ベトナムがEV産業で存在感を高めるスピードを加速させました。特筆すべきは、ベトナムが東南アジアで初めて自国の電気自動車メーカーを設立した国となったことであり、地域の勢力図を変え得る存在、さらには中国の支配的な立場に対抗し得る存在として位置づけられています。
電動二輪車（E2W）の急成長
E2Wの市場シェア拡大は、ベトナムにおける電動化への移行をさらに加速させました。E2Wの市場シェアは2019年の5.14%から2020年には8.54%に急上昇し、2021年には10%に達しました。従来の二輪車から電動二輪車への移行は、部品の共通性と高い国内生産率により比較的容易です。ベトナムには7社のE2Wメーカーがあり、VinFast、Pega、Anbico、Detech、DK Bike、Datbikeを含む6社がベトナム企業です。
ベトナムEV市場の主要プレイヤー
先頭を走るのはVinGroupの子会社であるVinFastで、ベトナムを代表する国内EVメーカーとして台頭しました。2021年、VinFastは2021年ロサンゼルスオートショーで2車種の電気自動車モデルVF e35とVF e36を発表し、大きな話題を集めました。さらにVinGroupは、ベトナムの複数都市で電動バスを運行するVinBusを設立しました。VinFastは野心的な生産目標を掲げ、2022年までに2万台の電気自動車と約1,500台のバスを製造することを目指しています。
ベトナムのEV市場は、Wuling HongGuang、Skoda、Hyundaiなど多くの主要プレイヤーを惹きつけてきました。これらの企業の多くは、2022年にベトナムで新製品を投入済みか、投入を計画しています。例えばKIAは2021年半ばにKIA EV6をベトナム市場に投入し、2022年からの販売を計画していました。
ベトナムのEV台数は近年急速に増加しています。2018年にはわずか167台でしたが、2023年7月までに約12,600台に急増しました。ただし、その大半は乗用車と路線バスであり、EV市場のさまざまなセグメントにさらなる拡大の余地があることを示しています。
EV製造における外国投資家の機会
ベトナムの電気自動車（EV）製造セクターにおける外国投資家の機会は、有望な市場環境にとどまりません。急速に進化するこの産業において、ベトナムを魅力的な投資先としている要因はいくつかあります。
爆発的な需要：米国国際貿易局（ITA）によると、ベトナムは需要の急増により並外れた成長可能性を有しています。人口の60%以上が二輪車を保有する一方、2020年の自動車保有率はわずか5.7%であり、ベトナムには独自の成長機会があります。予測では、自動車保有率は2030年までに30%に急上昇する可能性があり、これは年率10.5%という目覚ましい成長率に相当します。乗用車に対するこの需要の伸びは、多くのアジア市場では例がありません。
中間層の拡大：ベトナムの若く拡大を続ける中間層は、最先端技術、燃費効率、環境意識に対して強い選好を示しています。この人口動態の追い風により、同国はEV市場で2桁成長を遂げる位置にあります。中間層の購買力と環境意識の高まりは、EV普及を受け入れる土壌を生み出しています。
環境上の要請：ハノイやホーチミン市といったベトナムの都市部は、ガソリン式二輪車やライドシェア車両の普及により、大気汚染と交通渋滞に直面しています。この問題に対処するため、政府は主要都市部において2030年までに市内の道路を走る二輪車を段階的に制限することを目指しており、EV普及への道を開いています。2050年までのネットゼロ炭素排出の達成に向けたベトナムのコミットメントは、グリーンエネルギーと電気自動車への移行の重要性をさらに強調しています。
政府の支援：ベトナム政府は、運輸部門におけるグリーンエネルギー転換と排出削減を積極的に推進しています。電動道路車両の生産、組立、輸入、使用を促進し、充電インフラを整備する行動計画が承認されています。2050年までにすべての道路用原動機付車両を電気およびグリーンエネルギーに転換することが目標とされており、EVは同国の持続可能な交通の未来に不可欠な要素となります。
熟練労働力：ベトナムは若く教育水準の高い労働力を誇り、従来の製造業と進化するEV産業の双方に精通しています。この熟練労働力が、同セクターにおける効率的な生産プロセスとイノベーションを支えています。
戦略的立地：東南アジアの中心に位置するベトナムは、域内市場への戦略的アクセスを提供します。中国やASEAN地域といった経済大国に近接していることで市場拡大の可能性が高まり、EVの製造拠点として理想的な場所となっています。
輸出機会：ベトナムの有利な地理的位置と貿易協定により、国際展開の足がかりとしての地位が確立されています。EVメーカーはベトナムを活用して東南アジアおよびそれ以外の市場にアクセスでき、持続可能な交通を志向する世界的な潮流とも合致します。
外国投資家はすでにベトナムのEVセクターで成功を経験しています。国際的な投資を受け入れた国内メーカーであるVinFastがその例です。電気自動車とバスの生産を含むVinFastの実績は、ベトナム市場における具体的な機会と潜在リターンの大きさを示しています。同国が電動モビリティへの移行を加速させるにつれ、外国投資家はダイナミックで有望な産業環境から恩恵を受ける立場にあります。
EV製造に対するインセンティブと政府支援
ベトナムの電気自動車（EV）産業は、政策とインセンティブの整備において依然として初期段階にあります。明確な枠組みは欠けているものの、政府は持続可能な開発計画の一環としてEVを促進する顕著な措置を講じてきました。こうした取り組みは、持続可能な開発、グリーン成長、気候変動、環境保護法という4つの主要分野に沿ったものです。
2020年2月に発出された重要な政策文書である「決議55/NQ/TW」は、転換点となるものです。これは2045年を見据えた2030年までの国家エネルギー開発戦略を定め、世界の潮流に沿って電動モビリティとエネルギー貯蔵の促進を強調しています。
2021年6月17日付の「決定1095/QĐ-BGTVT」は、国家交通車両開発戦略の策定に焦点を当てています。この戦略は環境に優しい車両の開発を目的とし、交通開発戦略研究所によって2022～2023年に実施される予定です。
ベトナムが2020年7月にパリ協定を受諾したことは、同国の持続可能性へのコミットメントをさらに裏付けています。更新された国別削減目標（NDC）には、2030年までに温室効果ガス排出量を15.8%削減する公約が含まれています。EVの普及はこうした排出削減の達成に重要な役割を果たします。2022年1月、ホーチミン市は電動交通の開発に関する調査を開始し、南部の中心地に電動車両を統合する意向を示しました。
2012年の「決定1393/QĐ-TTg」は、国家グリーン成長戦略（NGGS）の基礎を築きました。計画投資省は現在、車両の電動化に焦点を当てた2021～2030年の新たなNGGSを策定中です。いくつかの省レベルのグリーン成長行動計画も、交通と電動化の目標を包含しています。
ハノイのグリーン成長戦略やニャチャンのグリーン成長戦略といった地方レベルの戦略は、電動二輪車と電動バスに対して野心的な目標を設定しており、都市レベルでEVへの関心が高まっていることを示しています。
さらに、ベトナム自動車製造業者協会（VAMA）が提案した国家自動車開発戦略（2021～2050年）は、製造を促進し電動車両の利用を大幅に増やすことを目的としています。この計画は、2040年までに350万台の電気自動車の生産能力を想定しています。
最近の動きとして、政府は新たな決定を発出しています。2022年3月1日から施行された「政令10/2022」は、バッテリー電気自動車（BEV）について最初の3年間の登録料免除と、その後の2年間の50%減額を認めています。同じく2022年3月1日から施行された「法律03/2022/QH15」は、バッテリー電気自動車の特別消費税率を5年間にわたり1～3%の範囲に引き下げました。
これらの措置は有望ではありますが、政府は国内および外国投資によるEVメーカーの双方に対して、より強力なインセンティブと支援政策が必要であると認識しています。充電ステーション網の拡充とEV購入者へのインセンティブ付与の取り組みは、活気あるEV産業の育成と持続可能性目標の推進に対するベトナムのコミットメントをさらに裏付けています。
最後に
結論として、ベトナムの電気自動車製造セクターは、EV市場に注目する外国投資家にとって魅力的な環境を提供しています。中間層の拡大、急速な都市化、環境意識の高まりを背景に、ベトナムは電気自動車市場における大きな転換点に差し掛かっています。政府によるEV企業への支援政策とインセンティブは、持続可能な交通への同国のコミットメントを裏付けています。ベトナムが世界の電気自動車メーカーの舞台で主要プレイヤーとなる道を突き進む中、外国投資家はこの成長機会を見過ごすことはできません。ベトナムの電気自動車製造セクターでの取り組みを始めるにあたり、Viettonkinが信頼できるパートナーとしてお手伝いします。電気自動車企業にとって有望なこの市場の可能性を引き出すため、今すぐお問い合わせください。
